陞達科技:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜(補充109/10/21公告；確定承銷價格)

一、本公司配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,300,000股，每股面額新臺幣10元，總額 新臺幣33,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年09月22日證櫃審字第1090011130號 函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：陞達科技股份有限公司 (二)所營事業： 1. I301010 資訊軟體服務業 2. I301020 資料處理服務業 3. I301030 電子資訊供應服務業 4. E603050 自動控制設備工程業 5. E605010 電腦設備安裝業 6. I501010 產品設計業 7. F113020 電器批發業 8. F118010 資訊軟體批發業 9. F113050 電腦及事務性機器設備批發業 10. F401010 國際貿易業 11. IZ99990 其他工商服務業 12. E701040 簡易電信設備安裝業 13. CC01080 電子零組件製造業 14. CC01110 電腦及其週邊設備製造業 15. CC01060 有線通信機械器材製造業 16. CC01070 無線通信機械器材製造業 17. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 18. F119010 電子材料批發業 19. F213030 電腦及事務性機器設備零售業 20. F218010 資訊軟體零售業 21. F219010 電子材料零售業 22. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)原發行股份總額及每股金額： 額定資本總額為新臺幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額新臺幣10元。實收資本額為新臺幣267,870,000元，分為26,787,000股，每股面額新臺幣10元。 (四)本公司所在地點：台北市內湖區洲子街88號6樓。 (五)董事人數及任期：本公司設董事9人(含獨立董事3人)，任期三年，連選得連任。 (六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國89年06月13日，最近一次修改於民國108年05月24日。 (七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件： 1.本次現金增資總額新臺幣33,000,000元，計發行新股普通股3,300,000股，每股面額新臺幣10元。 2.本次現金增資發行新股依公司法第267條規定保留發行新股股份總數15%，計495,000股由本公司員工認購，員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認足之；其餘2,805,000股依證券交易法第28-1條規定及本公司民國109年05月21日股東會決議通過，為配合辦理上櫃需要，原股東全部放棄認購，全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，而對外公開承銷認購不足之部分，則依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣34.86元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣51.69元，均價高於最低承銷價格之 1.09倍，故公開申購承銷價格以每股新臺幣38元溢價發行。 4.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。 5.本次發行計畫之主要內容包括發行條件、資金運用計畫暨其他一切有關本次發行計畫之事宜，如因法令規定、主管機關要求或因其他情事而有修正之必要，暨本案其他未盡事宜之處，授權董事長全權處理之。 (八)增資發行新股後股份總額及每股金額： 本次增資後實收資本額新臺幣300,870,000元整，分為30,087,000股，每股面額新臺幣10元，均為記名式普通股。 (九)增資計劃用途：充實營運資金。 (十)本次現金增資發行新股之股份均採無實體發行。 (十一)股款代收暨存儲機構： 1.員工認股代收股款機構:華南商業銀行內湖分行。 2.競價拍賣及公開申購代收股款機構:國泰世華銀行建成分行。 3.委託存儲專戶機構:臺灣土地銀行汐科分行。 (十二)本次現金增資發行新股認股繳款期間： 1.競價拍賣期間：109年11月02日至109年11月04日。 2.公開申購期間：109年11月10日至109年11月12日。 3.員工認股繳款期間：109年11月12日至109年11月16日。 4.競價拍賣扣款日期：109年11月05日。 5.公開申購扣款日期：109年11月13日。 6.特定人認股繳款日期：109年11月17日至109年11月18日。 7.增資基準日：109年11月18日。 (十三)主辦承銷商：國票綜合證券股份有限公司。 (十四)股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部。 (十五)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱。 2.索取方式：請親赴上列陳列處所或上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢及下載。 (十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上櫃買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上櫃日期及股票發放日期將另行公告。 三、本公司最近年度業經會計師事務所查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢（網址http://mops.twse.com.tw）。 四、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。