線上需求熱 新興雲端指數大漲逾7成 可望成複委託新寵

永豐金證券董事長朱士廷(右)和總經理江偉源(左)。(圖:永豐金證券提供)
永豐金證券董事長朱士廷(右)和總經理江偉源(左)。(圖:永豐金證券提供)

近期由蘋果、亞馬遜領軍,帶動美股納斯達克指數光復 3 月疫情缺口並創歷史新高,事實上,除了 FAANG 尖牙股之外,投資人更將焦點延伸至中小型雲端概念科技,永豐金證券今 (21) 日指出,今年以來 S&P 500 上漲 5.7%,納斯達克漲幅 26.7%,而新興雲端指數 (BVP Nasdaq Emerging Cloud) 漲幅更高達 77.5%,值得作為複委託投資留意方向。

iPhone12 開賣帶動新一波 5G 換機潮,永豐金證券指出,新冠肺炎疫情促成生活質變,遠距工作和線上課程成為常態,過去未被市場廣泛運用的冷門技術取得敗部復活,包括雲端運算、線上會議、電子商務、線上支付等相關發展熱絡,推升新興雲端指數今年以來大漲 77.5%。

顯然,除了 FAANG 尖牙股,投資焦點已延伸至中小型雲端概念科技,例如 Slack、Twilio 和 Datadog(雲端運算)、Zoom 和 Cisco(線上會議)、Shopify(電子商務)、Paypal 和 Square(線上支付) 等。

值得留意的是,思科的 Webex 為鹹魚翻身最佳代表,2007 年 Webex 被思科收購以來,思科利用多種方式增強 Webex 的功能,疫情使其用戶暴增,從 2 月至今 Webex 服務在中國網路流量激增 22 倍,在亞洲其他國家使用量也大增 3-4 倍,目前每月約 2 億名活躍使用者。

除了雲端服務高成長,伺服器需求也迎來最熱一年,隨著視訊教學,網購、網路訂餐流量暴增,需要有更快的運算能力、更多伺服器,據 Cisco 預估,2016-2021 年資料中心流量複合成長率 (CAGR) 達 25.0%。


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