威剛:公告本公司發行國內第七次有擔保轉換公司債相關事項

依據： 一、本公司民國109年5月20日董事會議決議。 二、金融監督管理委員會民國109年9月4日金管證發字第1090356312號函核准。 三、公司法第二五二條第一項規定。 四、證券交易法第三十四條第一項規定。 公告事項： 一、公司名稱: 威剛科技股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本轉換公司債發行總額為新台幣壹拾億元整，債券每張 面額為新台幣壹拾萬元整，共計壹萬張。 三、公司債之利率：票面年利率為0％。 四、公司債償還期限及方法：本公司債發行期間五年，自民國109年9月28日開始發行至 114年9月28日到期。除本轉換公司債之持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司 普通股，或依第十九條行使賣回權，或依第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處 所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫與保管方法： 1. 籌集計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業活動及融資活動項下支應。 2. 保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款以改善財務結構。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至109/08/31餘額1,091,400(仟元) 八、公司債發行價格：依票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數：600,000,000股，每股金額： 10元。已發行股份總數：227,552,902股。已發行股份金額：2,275,529,020元。 十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依109年6月30日經會計師核閱 之合併財務報告計算之餘額為新台幣7,372,293(仟元) 十一、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。 十二、代收款項之銀行名稱：玉山銀行營業部分行。 十三、承銷機構名稱：玉山綜合證券股份有限公司。 十四、有發行擔保者，其種類、名稱：銀行保證。 十五、有發行保證人者，其名稱：本公司債由華南商業銀行股份有限公司依簽訂之委任保證契約 及履行公司債保證義務契約保證。 十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。 十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。 十九、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 二十、代理還本付息機構：康和綜合證券股份有限公司股務代理部。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。