股市波動劇烈 全球最大主權財富基金上半年虧損210億美元

股市波動劇烈 全球最大主權財富基金上半年虧損210億美元 (圖:AFP)
股市波動劇烈 全球最大主權財富基金上半年虧損210億美元 (圖:AFP)

全球規模最大、擁 1.1 兆美元資產的挪威主權財富基金週二 (18 日) 表示,因股市反彈不足以彌補年初至今的巨大跌幅,今年上半年虧損達 1880 億挪威克朗,相當於 210 億美元

根據諾威央行 (Norges Bank) 發布報告,上半年挪威主權基金報酬率為 - 3.4%,虧損金額 1880 億挪威克朗,其中權益投資報酬率表現最差,達 - 6.8%,未上市房地產投資報酬率 - 1.6%,固定收益投資報酬率則為 5.1%。

截至上半年止,挪威主權財富基金總市值為 10.4 兆挪威克朗,股票投資佔 69.6%,固定收益投資佔 27.6%,未上市房地產投資佔 2.8%。

受第 1 季油價崩跌影響,上半年石油和天然氣公司投資報酬率 - 33.1%,是所有類股中表現最差,再來是金融股,投資報酬率近 - 21%。反之,疫情帶動線上解決方案需求激增,科技股躍升為上半年表現最佳的類股,投資報酬率達 14.2%,衛生保健類股報酬率達 4.8%。

(圖:挪威央行)
(圖:挪威央行)

截至上半年,該基金持股前五大為微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Google 母企 Alphabet(GOOGL-US) 以及雀巢,前三者持股數超過 11 萬股。

從地區來看,挪威央行表示,上半年多數市場皆為負收益,其中,佔權益投資組合將近一半比重的北美股票,報酬率 - 2.6%,次多的歐洲股票報酬率為 - 11.7%,亞太地區股票報酬率為 - 4.6%,新興市場股票報酬率為 - 7.3%。

挪威銀行投資管理副執行長 Trond Grande 聲明表示,上半年股市存在高度波動性,儘管年初市場樂觀,但當疫情開始蔓延全球,股市前景出現急遽變化。Grande 認為,第 2 季市場復甦情況良好,但也警告,前景仍具有相當大不確定性。


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