中低價聯家軍看誰?

台股創下萬三高點,但櫃買指數率先領跌,廣大投資人無感,反而權王台積電 (2330-TW) 成現在市場當紅炸子雞,7/27 漲停鎖死,、7/28 漲停被敲開,你可能認為在出貨,但從匯率角度來看,國際熱錢持續湧入使台幣強升,資金往往流竄在最強的個股或最強的族群中,因此我們可以得知,IC 族群將是這一波的主流,儘管台積電漲停被敲開,但 28 日仍收紅,股價仍在 435 元創下歷史天價,這是不爭的事實,這也表示有短線資金從台積電身上流出,低基期、低價的 IC 股將受比價效應。聯電 (2303-TW) 就是這波受益最大者,聯電遭市場低估多年,旗下聯家軍過去曾紅極一時,每年年底都有一段不小的漲幅。

聯電飆漲後 聯家軍受矚目

聯電雖然是萬年低價股,但旗下轉投資的 IC 設計公司卻不少間,聯發科就是最具代表的例子之一,而現在已經分割出來,聯發科第二季業績表現亮眼,受惠 5G 晶片業務出貨暢旺,股價最近創高 763 元,卻收爆量長黑,我認為股價過高,投資人不願意追價,中低價的 IC 設計更有表現機會。

除了聯發科外,聯詠 (3034-TW) 及原相 (3227-TW) 也是 IC 設計前段班成員,聯詠主要專注在觸控及驅動整合 IC(TDDI)上,今年出貨量較去年增加,OLED 驅動 IC 出貨量也高於去年,今年 Q2 合併營收 186.1 億元,創單季新高紀錄,QOQ 10%、上半年合併營收 355.01 億元,YOY 13.6%,表現相當亮眼。

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