【運達投顧】高跟低不存在

※來源:運達投顧

英特爾製程卡關也釋放出將委外代工的訊息,美國股市 AMD 大漲 16% 台積電大漲 10%,而英特爾股價大跌了 16%,台積電與 AMD 合作的成功讓英特爾這隻大怪獸都不得不改變策略想把先進製程的部份外包出去,雖然這件事情還沒有成局,卻已經帶出了外資的想像空間,台灣在台積電的帶領下,有望持續的向上挺進。

今天是台股歷史性的一刻,創下了 30 年從未突破過的歷史新高點,這是對台灣經濟的一種肯定,台灣的經濟結構在這三十年間出現了很大的改變,包括了台積電的製程從小小的代工廠成為世界第一的製程領先者,還有鴻海與大立光等蘋果相關族群,都是世界級的大企業,與三十年前僅靠國內金融或是資產的族群相比,結構上更加的穩健,歷史新高只是開始而非結束。泡沫的破滅都是在一片利多的時候,我們從外銷訂單數字來看,六月份的外銷訂單創下歷史新高紀錄,大家要留意的不是外銷創高,而是全球都還處於武漢肺炎的疫情威脅,包括了美國與歐洲大家都在擔心會有第二波的疫情影響,也因為這些利空讓台灣的成長更顯得難能可貴,一旦疫苗研發成功疫情開始降溫下來,台灣的出口成長率會更加的驚人,尤其是台積電的先進製程需求,排隊的客戶只會越來越長,相關的供應鏈當中包括了設備與材料廠商,都會跟著台積電一起成長茁壯。這當中大家還沒有發現到的在特殊氣體與化學原料族群,包括了三福化工 (4755)、專業的溶劑廠商勝一(1773) 都是主要的受惠者,畢竟機台大家都買的到,關鍵性的材料才是台積電能夠成為世界第一的關鍵,股價今天聯袂創下新高已經有市場的資金開始轉入布局當中。

運達投顧  洪任浚 策略分析師

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