【台新投信】資金狂潮護體 美股可望再創高峰 科技股扮領頭羊

※來源:台新投信

在 Fed 大力作多下,美國二大科技指數 Nasdap 及費城半導體指數不畏肺炎疫情衝擊,頻創新高,展望後市,台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示,在全球央行狂撒熱錢之下,持續支撐買盤力道,加上政府的紓困救市政策不斷推出,亦強化市場情緒面,配合明年全球經濟 V 型反轉向上,美股後市仍有機會再創高峰,就類股表現來看,成長趨勢不變的科技股將扮演領頭羊。

蘇聖峰指出,2020 年經濟衰退已無可避免,但目前市場已將焦點轉向 2021 年展望,世界銀行預測 2021 年全球 GDP 成長 4.2%、OECD 預測成長 5.2%、IMF 預測成長 5.4%。如果沒有二次疫情爆發,2021 年啟動的經濟復甦或將在央行的支撐下延續相當長的時間。就現況來看,已有超過 75% 國家 PMI 回到 45,市場對於企業面疑慮降低,除了大型企業的堅韌表現提振了信心,投資人對於疫情造成的損失、現金部位、營運對策與股東回報也有更清楚的理解。對於即將來臨的美股財報季,由於前次展望較保守,此次打敗預期並不難,料將激勵股市持續走強。

蘇聖峰表示,產業方面持續看好科技股未來走勢,如半導體、軟體、線上消費相關族群。在半導體方面,資料中心展望健康,第三季伺服器雖有庫存消化壓力,但預期第四季及明年將回復正成長,另外,中國 5G 基地台建置目標不變,5G 手機升級循環亦可期待。在軟體方面,在疫情影響下,企業全面性的了解數位化轉型的重要性,關注:資料上雲與其後的管理、遠端作業的生產力與負荷能力及零信任環境下的安全等三大方向,遠端及分流工作比重提高,可能為永久模式,整體產業前景的穩固程度持續提高。線上消費更是疫情隔離下最大受惠者,未來成長動能看俏。

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