ESG熱潮方興未艾 高股息+ESG ETF人氣如日中天

近年投資界掀起 ESG 投資熱潮,讓市場話題不斷,以 7/1-7/7 募集的國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金(股票代號:00878,以下簡稱「國泰永續高股息 ETF」) 為例,本次 IPO 詢問度高,透過國泰投信網站索取基金資料者近千人,官方臉書社群平台詢問人數也破百,投資人及網友熱情回應,讓 ESG 投資熱潮更加發燒。

國泰永續高股息 ETF 是國內第一檔以結合高股息及 ESG 永續主題的 ETF,且為國內首檔提供一年四季、季季配息的台股 ETF,其追蹤 MSCI 臺灣永續高股息指數,一次納入 30 檔 ESG 永續高息股,不僅能避開地雷股,且根據 CSRone 調查指出,ESG 永續企業的股東權益報酬率 (ROE) 較高,約 8~9%,每股盈餘 (EPS) 約 2~3 元且逐年攀升,獲利表現勝過未採納 ESG 的企業。由此可見,ESG 責任投資是投資人長抱好股、安心領息的好標的。

國泰投信 ETF 團隊表示,該檔 ETF 追蹤 MSCI 臺灣永續高股息指數,是台股第一檔將股票以如同嚴謹的債券評級做分類,以 MSCI 數據系統為例,全球一共有超過 7500 家大型公司納入資料庫,200 多位分析師根據 37 項 ESG 關鍵議題以及企業風險控管給予不同的評級從「AAA」~「CCC」,不只僅挑選 BB 級以上的好公司,還篩選出行業中的領導者,就是希望將 ESG 表現名列前茅的公司納入成分股,降低踩到地雷股的情形。

另外,近年來黑天鵝事件頻傳,ESG 商品表現比較抗跌,更能保護投資人,加上高股息因子,就更適合當作長期的存股配置,即便是小資族,也只需花 15000 元就能參與投資,若資金不夠寬裕,每月存個 5000 元,3 個月也能存下一張,而且每季都能領到股息,領到息再投入更能發揮時間複利效果,讓資產穩健增長。

注意:本公司基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站 (www.cathayholdings.com/funds) 或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金掛牌日前 (不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。
國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金 (“本基金”) 並非由 MSCI 公司(“MSCI”)、其任何關係企業、其任何資訊提供者或涉及或關於彙編、計算或創設任何 MSCI 指數的任何其他協力廠商(合稱 “MSCI 當事方”)贊助、背書、銷售或推廣。MSCI 指數是 MSCI 的專屬財產。MSCI 和 MSCI 指數名稱是 MSCI 或其關係企業的服務標識,而被授權方經許可可為特定目的使用。任何 MSCI 當事方均未向本基金的發行方、所有者、或任何其他個人或實體就關於向基金的總體投資或投資於這一特定基金的可取性,或任何 MSCI 指數追蹤相應股票市場表現的能力,作出過任何明示或暗示的陳述或保證。MSCI 或其關係企業是特定商標、服務標識以及商號的許可方,以及 MSCI 指數的授權方,MSCI 指數是由 MSCI 決定、建構並計算的,而未涉及本基金或本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體。任何 MSCI 當事方均無義務在決定、合成並計算 MSCI 指數時考慮本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體的需要。任何 MSCI 當事方均不負責亦未曾參與對將發行的本基金的發行時間、價格或數量的決定,亦未參與本基金贖回的公式或對價的決定或計算。另外,任何 MSCI 當事方均不對本基金的發行方或所有者或任何其他個人或實體就本基金的管理、行銷或銷售承擔任何義務或責任。
雖然 MSCI 應從 MSCI 認為可靠的來源獲得包括於或使用於 MSCI 指數計算的資訊,任何 MSCI 當事方均未就任何 MSCI 指數或其中包括的任何資料的原創性、準確性和 / 或完整性作出保證或擔保。任何 MSCI 當事方均未就本基金的發行方、本基金的所有者或任何其他個人或實體因使用任何 MSCI 指數或其中包括的任何資料而得到的結果作出任何明示或暗示的保證。任何 MSCI 當事方均不應就任何 MSCI 指數或其中包括的任何資料中的或與之有關的任何錯誤、疏漏或中斷承擔任何責任。另外,任何 MSCI 當事方均未就每一 MSCI 指數和其中包括的任何資料的適銷性以及適合某一特定目的作出任何種類的任何明示或暗示的保證,且 MSCI 當事方在此明確否認作出就此有關的任何保證。在不限縮前述任何規定的情況下,MSCI 當事方在任何情況下都不應就任何直接的、間接的、特殊的、懲罰性的、衍生性的或任何其他損害(包括利潤損失)承擔任何責任,即使該等損害的可能性已被告知。
本證券、產品或基金的購買方、銷售方或持有者,或任何其他個人或實體,在未事先聯繫 MSCI 以確定 MSCI 的同意是否需要的情況下,不得使用或指稱任何 MSCI 商號、商標或服務標識用於贊助、背書、行銷或推廣該證券。在未事先取得 MSCI 書面許可的情況下,任何個人或實體 在任何情況下都不得聲稱與 MSCI 有任何關聯關係。