歷經烽火試煉 華概股釀寧靜革命 遍地開花

歷經烽火試煉,華概股釀寧靜革命、遍地開花。(鉅亨網資料照)
歷經烽火試煉,華概股釀寧靜革命、遍地開花。(鉅亨網資料照)

回望一年前,美國雖推出禁令,阻止美國企業向華為供應芯片,但收效卻不大,主要原因是華為仍能通過找美國以外的代工廠、以美國技術生產半導體,供華為生產各種通訊設備。

不過,中美貿易戰今年 5 月升級 2.0 版,川普宣布全面封殺中國電訊設備巨頭華為公司的芯片來源,美國商務部新規,阻止全球芯片商向華為供貨,世上任何使用美國技術及設備的芯片企業,如要向華為供貨必須得到美國許可。

華為面對川普政府如海嘯般而來的生死戰,也迎面反擊並尋找出路,透過與韓、 台系廠商合作,來突破美國制裁,與其他國家廠商合作,達雙贏策略。

萬寶投顧陳子榕指出,中國大陸的華為擁有的專利組合最為龐大,其次是芬蘭的諾基亞,是故,中國趕在歐美之前積極部署 5G 基礎建設,同時,中國政府在疫情爆發後,急欲恢復經濟成長,5G 手機即是方法之一。現階段中國的內需市場占全球 5G 手機消費的三分之二,雖然疫情造成 5G 換機潮延遲,但是 2021 年的 5G 銷量將會持續成長。

疫情可視為給予 5G 手機一個良好的起點與平衡點,重組全球科技產業鏈;在這一次全球科技產業鏈重新洗牌之下,對台系廠商是一個絕佳的機會,當美國正在為疫情與國內種族問題,騰不出手來大力刺激實體經濟建設時,中國已經解封並積極復工,全力衝刺實體經濟,台系廠商須抓住這次能在世界舞台奪得一席之地的機會。

萬寶投顧陳子榕指出,從四月中旬以來,我過去的幾篇文章中提到,華概股中,幾檔代表性的個股,如矽力 - KY(6415-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、瑞昱 (2379-TW)、立積(4968-TW)、義隆(2458-TW)、智邦(2345-TW)、聯發科(2454-TW) 等等,這些個股至今都已漲了一個波段上來,當下幾乎在低檔起漲位置,雖未必立馬大漲,但終究有基本面產業支撐、與訂單透明度高的加持,股價果真路遙知馬力,現已加速漲漲漲了。請參閱在 5 月 19 日所發表的文章:防疫新生活 「零接觸創新經濟」激勵 IC 股高速成長。 

除了以上好股外;其他間接受惠者如上銀 (2049-TW)、台勝科(3532-TW)、M31(6643-TW) 等,營運加溫,也值得期待。

之前由高價華概念股領軍上攻,現階段,這股力量已逐漸向外擴散到中低價位的華概股,這一次,人人都可參與這一場台系廠商在國際科技鏈上成為亮點的機會。

超眾 (6230-TW) 為散熱大廠,受惠筆電需求強勁,加上重慶、昆山等大陸主要工廠均已完全復工,產線十分忙碌,正積極趕工出貨給筆電品牌客戶;超眾內部預期今年第二季業績將優於第一季,營運動能不錯。

智易 (3596-TW) 為網通大廠,隨著中國復工,工廠已恢復正常運作,原料問題也已經解決,客戶早於第一季就已經敲定第二季的訂單,估第二季業績將勝首季,預估有機會挑戰雙位數的季增表現。智易首季 EPS 1.28 元,第二季營收拚雙位數季增。

易華電 (6552-TW) 為長華集團小金雞之一,今年預估,易華電在既有手機面板應用產能獲得補充、此外,在電視應用面板產能挹注下,今年業績有機會小幅成長 2~3%區間,毛利率估在 3 成左右,估每股稅後純益約 5 元左右,獲利有機會創歷史次高。

當然,還有一些具籌碼優勢的其他類股,在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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