國巨GDR訂價每股約308.1元 折價8.8%

國巨GDR訂價每股約308.1元 折價8.8%。(鉅亨網資料照)
國巨GDR訂價每股約308.1元 折價8.8%。(鉅亨網資料照)

國巨 (2327-TW) 今 (15) 日公告,決定海外存託憑證 (GDR) 訂價,每單位發行價格約 51.25 美元(約新台幣 308.1 元),以今日平盤價盤價 338 元計算,折價約 8.8%,實際發行 1268 萬單位 GDR,換算普通股 6340 萬股,可募資金約 6.5 億美元(約新台幣 195 億元),預計 20 日發行,並於盧森堡證券交易所掛牌。

國巨透露,參與認購之投資者主要為國際知名之長線機構投資人,認購金額為發行金額近 3 倍的超額認購,也顯現國際投資人看好國巨和美國基美的合併綜效,有效提升國際市場能見度,並吸引長線國際機構投資人強化股東結構。

國巨表示,本次籌資資金將用於擴充廠房設備及償還向子公司借款,預計可增加營運獲利能力及節省借款利息支出。

不過,國巨此次現增發行 GDR,對原股東股權最大稀釋比率約 12.9%,國巨強調,雖然股本膨脹、稀釋每股盈餘,但在財務結構上,將可提高自有資金、降低負債比例,並強化財務結構,對未來營運與發展將更有助益。

而此次國巨發行 GDR,募資額度不僅是 2019 年 6 月以來亞洲地區最大規模,更是 2013 年以來台灣最大規模的海外募資案。


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