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基金

【摩根市場洞察 發掘投資契機】全球鎖國下的投資秘訣

鉅亨網新聞中心 2020-04-15 15:38

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本篇視頻摩根要告訴你的是 :
  1. 在情緒大幅波動下所做出的行為,未必真的對你自己有利。
  2. 就算把錢換成現金,你的財富也只會慢慢縮水,不會更安全。
  3. 分散你的投資標的,並且多元化你的債券組合,降低整體資產的波動度。
事件解析

新冠疫情在歐美各地的擴散,讓市場擔心今年全球的經濟是否會因歐美消費需求驟降,而陷入全面性的衰退。隨著各國陸續關閉邊境,許多企業也紛紛要求員工在家工作,人流與物流的中斷,都會對全球經濟造成影響;這不但直接衝擊到了內需消費與觀光等產業的發展,也對許多跨國企業的營運造成壓力,進而讓市場提早反應。

市場影響

投資人最近一定也感受到了市場大幅震盪的威力,無論是美股在短時間內修正的幅度,或熔斷的次數,都創下了許多歷史紀錄。隨著疫情在歐美大幅擴散,全球經濟下滑是肯定的,這一定會衝擊到企業獲利與債信評等,因此根據全球資金流向的報告,貨幣型基金都出現大幅度的淨流入,以求資產安全。不過,聯準會已推出了零利率政策,甚至還要無限制加碼量化寬鬆,在這情況下,就算把資產都換成現金,你的財富也只會慢慢縮水,不會更安全。

資料來源:FactSet,摩根資產管理. *VIX – 芝加哥選擇權交易所波動指數根據標準普爾 500 指數選擇權價格計算,反映市場對短期波動幅度的預期。「Guide to the Markets – Asia」。最新資料:截至 2020 年 3 月 31 日
資料來源:FactSet,摩根資產管理. *VIX – 芝加哥選擇權交易所波動指數根據標準普爾 500 指數選擇權價格計算,反映市場對短期波動幅度的預期。「Guide to the Markets – Asia」。最新資料:截至 2020 年 3 月 31 日
投資建議

大家此時在投資上要特別謹慎,因為我們的行為經常是情緒波動的反射,尤其在過去這段期間,許多市場消息紛紛出籠,所以投資人此時務必冷靜,因為在情緒大幅波動下所做出的行為,未必真的對你自己有利;所以我換建議你掌握以下幾個步驟。

第一,務必留在市場,不要讓波動影響你的情緒,進而做出不利的投資決策。

第二,分散投資標的,把部分資產轉到債券以減少資產的波動,並維持一定的收益。

第三,多元化債券組合,不同的債券與股市有不同的關聯度,分散債券可以降低資產波動。

第四,掌握長期收益,市場價格波動雖高,但長期的息收複利,反而能夠抵消價格的波動。

堅持紀律留在市場,用冷靜的態度處理你手中的資產,才是你長期投資致勝的成功之道。

鉅亨精選基金:

【摩根投信 獨立經營管理】
「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。
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