國巨:公告本公司董事會決議發行海外存託憑證及海外可轉換公司債

第51款

1.事實發生日:109/03/02

2.公司名稱:國巨股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

國巨公司依據 2020 年 2 月 26 日股東臨時會決議，授權公司發行海外存託憑證上限

8,000 萬股，今日董事會在不超過股東臨時會授權發行額度範圍內，決議分開發行海

外存託憑證(GDR)及海外可轉換公司債(ECB)。其中海外存託憑證(GDR)暫定發行股數為

4,000 萬股至 7,000 萬股，並視市場狀況於發行額度內調整，如依今日收盤價換算，

預計可募資金額約為美金 9.3 億元；另於轉換股數上限為 1,000 萬股額度下，發行海

外可轉換公司債(ECB)，發行期間五年，票面利率為 0%，預計發行總額約為美金 2 億

元，溢價幅度為 30%~50%。

本次公司同步發行之海外無擔保轉換公司債(ECB)及海外存託憑證(GDR)，可提供國際

投資人以不同投資方式參與國巨公司長期營運發展及全球性併購策略，強化股東結構

及提升國際市場能見度。

國巨公司因應市場需求及迎接5G及車用電子新科技時代的來臨，將持續擴大全球營運

規模，以確保公司長期成長動能，並取得更先進技術以提升國際競爭力，建立永續經

營實力，為產業及股東創造更高的價值。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無