互動:本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債公告

一、依據： 本公司民國108年10月9日董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司 債，本案業經金融監督管理委員會108年11月6日金管證發字第1080334564號 函申報生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定辦理，將本次發行無擔保轉換公司債相關事 項公告如下 (一)公司名稱：互動國際數位股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額： 1.發行總額：新臺幣陸億元整。 2.每張面額：新臺幣壹拾萬元整。 (三)公司債之利率：票面利率為0﹪。 (四)公司債償還方法及期限： 1.償還方法：除本轉換公司債之持有人依本公司「國內第一次無擔保轉 換公司債發行及轉讓辦法」(以下簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普 通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提 前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換 公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 2.償還期限：本轉換公司債之發行期間三年。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.償還公司債款之籌集計畫：償還資金將由本公司營業活動及融資活動 項下支應。 2.保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計畫：購買辦公大樓及倉儲。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：未募集，故不適用。 (八)公司債發行價格或最低價格：每張面額新臺幣壹拾萬元整，依票面金額 100.2%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.本公司額定資本額：新臺幣600,000,000元。 2.已發行股份總數：36,944,000股。 3.已發行股份金額：新臺幣369,440,000元。 (十)公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依108年9月30日經會計師 核閱之合併財務報告計算之餘額1,011,771千元。 (十一)證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。 2.約定事項：依規定免予公告。 (十三)代收款項之銀行或郵局名稱及地址： 台北富邦商業銀行敦南分行(台北市敦化南路一段108號1樓)。 (十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.承銷機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司。 2.約定事項：依規定免予公告。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實 或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第一次無擔保轉換公司 債發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：依規定免予公告。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。