百德:公告本公司募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據 一、本公司民國108年8月8日之董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會民國108年9月12日金管證發字第10803301231號函。 三、公司法第252條第一項規定。 四、證券交易法第三十四條第一項之規定。 貳、公告事項： 一、公司名稱：百德機械股份有限公司。 二、公司債種類：國內第一次無擔保轉換公司債。 三、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣貳億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 四、公司債之利率：票面利率為0%。 五、公司債償還方法及期限： 依本辦法第六條規定本轉換公司債之票面利率為 0%，故無須訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，及本公司依本辦法第十八條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額以現 金一次償還。 六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營運或籌資活動項下所產生之資金支應。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 七、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 八、前已募集公司債者，其未償還數額：不適用。 九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 額定資本額股份總數為80,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整；已發行股份總數為39,950,000股，已發行股份金額為新台幣399,500,000元。 十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：新台幣1,175,916仟元(依經會計師核閱之民國108年6月30日合併財務報表計算)。本公司為依證券交易法發行股票之公司，本次擬發行無擔保轉換公司債依證券交易法第28條之4規定，不受公司法第247條規定之限制。 本公司截至民國108年6月30日止之全部資產減去全部負債餘額之二分之一為新台幣589,762仟元。 十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十三、公司債權人之受託人名稱：上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部。 十四、代收款項之銀行名稱及地址： 1.銀行名稱：日盛國際商業銀行松江分行。 2.地址：台北市中山區松江路72號1樓。 十五、承銷或代銷機構名稱：日盛證券股份有限公司。 十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳本公司公開說明書之附件四、國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十一、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。