宇瞻總座:東芝11月才可望恢復全能生產 NAND Flash價格續揚

宇瞻總經理張家騉。(鉅亨網記者林薏茹攝)
宇瞻總經理張家騉。(鉅亨網記者林薏茹攝)

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (14) 日召開法說會,展望下半年,總經理張家騉表示,伺服器 DRAM(動態隨機存取記憶體) 目前仍以急單為主,下半年需求能見度低;NAND Flash(快閃記憶體) 則因東芝 (TOSHIBA) 停電推升價格,預期 11 月前才可望恢復全產能生產,在此之前,價格將持續上漲至合理範圍。

DRAM 方面,張家騉指出,上半年受美中貿易戰影響,需求不如預期,導致庫存未去化完畢,但在日韓貿易戰心理因素影響下,現貨價上揚,目前已大幅高於合約價。他認為,合約價占 DRAM 市場近 9 成,是決定供需平衡的重要因素,預期現貨價漲勢無法維持太久,仍會回歸市場需求。

由於目前 DRAM 產品中,伺服器 DRAM 為僅次行動式 DRAM 的應用,需求佔比已由 22% 提升至 30%,一舉一動均成影響價格的重要推手,張家騉指出,雖然下半年進入傳統旺季,但目前以急單為主,下半年需求能見度仍低,升溫跡象還未出現。

NAND Flash 方面,張家騉指出,在日本東芝停電事件發生前,NAND Flash 嚴重供過於求,跌價情況已到上游廠商忍無可忍的地步,市場庫存水位相當高,但該事件發生後,由於影響全球約 10% NAND Flash 供給,使市場供給短缺情況超乎預期,也促使供應鏈庫存去化。

張家騉預期,東芝恢復全產能運作約需 2 至 3 個月時間,8 月市場持續缺貨,9 月起東芝產能將會逐步恢復,但直到 11 月,才可望恢復正常生產,屆時供過於求問題又可能再次浮現。

展望全年,張家騉表示,今年恐不太容易達到過去上半年營收占比 4 成、下半年 6 成的營運軌跡,較可能是上半年 45%、下半年 55%,雖然營收成長不會太多,但預期在客戶設計導入 (design-in) 與成功取得客戶訂單 (design-win) 帶動下,獲利表現將會更佳。


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