三星搶市占態度積極 拉貨動能升溫 散熱廠下半年走勢看旺

圖左為泰碩董事長余清松、右為總經理梁竣興。(鉅亨網資料照)
圖左為泰碩董事長余清松、右為總經理梁竣興。(鉅亨網資料照)

美國大動作封殺華為,市場看好三星有機會搶奪市占率,供應鏈營運加溫,散熱業者泰碩 (3338-TW) 就指出,進入 6 月後,的確感受到下游拉貨動能提升,目前看來可望一路延續至第 4 季初,加上新機種散熱產品出貨,將挹注第 3 季營運;雙鴻 (3324-TW) 也認為,下半年韓系手機廠,可望創造新一波營收動能。

泰碩表示,5 月來自韓系客戶手機散熱訂單大幅下滑,但到了 6 月,訂單再次明顯回溫,預期出貨將一路延續到 10 月,加上新機種散熱應用 6 月下旬開始出貨,目前訂單也看至第 3 季末,將推升營運表現。

不過泰碩坦言,由於貿易戰關係,與陸系手機大廠洽談的 10 個合作案,近期一半停擺,但因屬洽談階段,並不影響出貨,不過,泰碩也透露,某個手機型號的熱板和熱管,陸系客戶要求多備貨,是否會有新一波的拉貨潮還須觀察。

目前泰碩熱板產能每個月 30 萬片,預計到 9 月底將達 60 萬片、年底則將達 90 萬片;熱管產能每月 260 萬套,到年底暫時沒有太大的變動。

同樣是散熱模組廠雙鴻 (3324-TW) ,近來也受惠轉單。,雙鴻提到,雖然第 2 季產利用率下滑,不過韓系手機客戶拉貨可補足陸系客戶下滑缺口,下半年韓系客戶將推高階新機,可望有新一波拉貨潮。

華為遭美國圍堵,手機場除了面臨供應鏈斷鏈危機,Google 也恐若不再提供服務,法人普遍預期,安卓陣營中,銷售僅次於華為的三星,將是主要受惠者,供應鏈表現可期。


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