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從Computex搶電子股反彈

※來源:萬寶週刊

【撰文/張文赫】

華為繼上游晶片被封鎖,下游電信商禁售,現在又被「SD 協會」及「WiFi 聯盟」等行業協會除名,而自家系統尚未完成,過去黑莓機、微軟都採用自家作業系統,但不敵 apple 的 ios 以及 google 的安卓系統,最後失敗收場。華為這次最新的手機 P30 pro 原先大受好評,但近期在英國最大二手機網站 P30 Pro 售價僅約 100 英鎊,重貶 90%。除了華為外,美國開始封鎖海康威視等陸企,此時中國中芯也傳出將在紐約交易所下市,美中雙方激起民族意識,到 G20 前不確定因素都還很大,這波台股因華為供應鏈的崩跌,連帶電子股走弱,但技術指標已經來到了超跌區,隨時有機會出現反彈。

台北國際電腦展 Computex 今年吸引來自 30 個國家、1685 家廠商使用 5508 個攤位,五大主題看見未來,包含「AI 人工智慧」「物聯網」、「5G」、「區塊鏈」、及「電競與延展實境」,超微、英特爾、微軟等科技大廠將輪番推出 CEO 主題演講,並結合 5G 國際高峰會,各家大廠推出新品一較高下,為低迷的電子類股注入反彈的強心針。

5G、人工智慧、高效運算長線大趨勢

全球半導體大咖齊聚台灣 Computex 盛會,超微、英特爾、安謀、輝達、英飛凌、高通、聯發科等冠蓋雲集,主題都圍繞在高效能運算、5G、AI 及智慧應用等,不難看出半導體產業下半年及明年產業趨勢。

超微聚焦新世代高效能運算,探討高效能運算技術的發展與產業布局,英特爾以資料為中心的世界進行智慧運算轉型,說明英特爾與其產業生態體系將如何扮演關鍵角色,透過其科技領導地位。高通與聯發科不約而同均聚焦於 5G 發展,高通將分享業務發展及最新 5G 進展,聯發科則由執行長蔡力行領隊,分享最新產品佈局及 5G、AI 的最新技術。矽智財大廠安謀以 5G 及 AI 世代運算的創新技術與應用主題,如何突破運算極限,也分別針對終端運算、人工智慧與機器學習、車用與嵌入式技術、基礎設施與物聯網解決方案等相關主題與媒體交流。輝達則持續看好 AI 應用,今年展前會向媒體展示最新 AI、深度學習與 GeForce RTX 電競等技術與產品,讓外界瞭解 AI 如何促進醫療保健與自動駕駛產業革新。

半導體產業雖受到華為事件影響,今年可能衰退,但在這些大方向的支撐下,長線仍然看多。創意 (3443) 今年持續投資 AI 與 5G 領域,目前約有三分之一到四分之一案件與 AI 相關,未來往後十年內,一定會成長的就是 AI,還有 5G,以及高速運算等,同時,該公司也尋求結盟大型客戶,還投入研究 3D 先進封裝技術。雖然今年 Q2 事營運低檔,但因設計服務 (NRE) 業務成長雙位數,彌補晶圓產品服務 (Turnkey) 個位數衰退,全年營收拼持平。去年 AI 占營收比重約 7%,目前手上的 AI 專案約 11 件,因專案貢獻時程約 6 到 8 季,今年 AI 營收比重將增至 10%,明年比重會明顯提高,長期受惠大趨勢。創意這波股價領先站穩季線,打出 8 個月大底,突破年線反壓視為轉強。

區塊鏈首度列入主題

今年首度將區塊鏈列入主題之一,去年因為比特幣、乙太幣等虛擬貨幣狂漲下,許多採用區塊鏈技術的公司也如雨後春筍般湧出,紛紛為數位內容資產、金融服務、數位身分提出區塊鏈的落地應用,甚至有公司自行開發底層鏈,要發展出更多去中心化應用,區塊鏈持續延燒到 2019 年。

IBM 區塊鏈實驗室總監也在 Computex 分享,區塊鏈未來的的應用將越來越普及,會擴及銀行、金融業、健康照護、保險、政府政策、供應鏈、零售、物流。同時揭露 IBM 區塊鏈實驗室 2018 年 6 大方針,包括數位身分、數位法幣、資產代碼化、區塊鏈系統資安、區塊鏈商業模式以及區塊鏈聯盟自治模式,未來都可能陸續實現。

而因全球股市受到川普的關稅政策影響下,比特幣成為了避險的角色,資金不斷湧入,4 月以來大漲一倍,逼近 9000 美元大關,台股的比特幣概念股也轉強。

世芯 - KY(3661) 如同創意以 AI、高速運算為營運主軸,Q1 EPS 1.66 元表現不錯,5/3 法說會透露 Q2 為今年谷底,營收、獲利都比 Q1 差,但全年營收、獲利都會持續成長。在比特幣大漲下,下半年可能會有挖礦晶片的急單,股價打出 8 個月大底,投信買超。

AMD 大秀新品誰受惠?

Computex 第一場大型活動,就以今年大會新增的 CEO 演講揭開序幕,在由近成長最快的 AMD 執行長蘇姿丰發表新品。蘇姿丰提到,EPYC 處理器推出兩年來的採用成果,跟去年相比,目前不少硬體廠商推出採用 EPYC 硬體的伺服器、網通等設備已超過 60 款,不只是主要伺服器廠商有用,就連網通大廠思科也跟進,而且也開始有不少大型公有雲廠商加入,如 AWS、Azure、百度、騰訊等,都已經使用該處理器,做為自家運算租用服務,累計至今已推出至少 50 種以上的 EPYC 運算實例。

 

來源:《萬寶週刊》 1335 期
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