大同世界:本公司董事會決議辦理私募普通股

第11款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性

投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。

4.私募股數或張數:不超過1,800萬股

5.得私募額度:本次私募普通股案，以不超過1,800萬股為原則，擬提請股東會授權

董事會自股東會決議通過之日起一年內一次或分別或分次或擇一辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本普通股發行價格之訂定，考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價格

較高者之八成訂定之：

(1)本公司普通股於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣

除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。

惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會

視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。

7.本次私募資金用途:

本次私募資金將用於為充實資金、償還銀行借款、或因應公司長期發展所需等一項

或多項用途，本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股

東權益將有正面助益。

8.不採用公開募集之理由:

本公司衡量目前籌資市場狀況掌握不易，為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效

降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另透過授權董事會視市

場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:

提請股東會授權董事會訂定之。

11.參考價格:尚無。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會訂定之。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募發行普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易

法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定

情形外，不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定

向主管機關申報本次私募有價證券補辦公開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本私募普通股案，提請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內一次或

分別或分次或擇一辦理，俟後如無法於一年期限內辦理完成私募事宜，於期限屆滿前

召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。

(2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司

簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募

計畫所需事宜。

(3)本案如有未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。