〈觀察〉LED晶片廠挾優勢切入砷化鎵 三安事件產業競爭有變數

晶電董事長李秉傑。(鉅亨網資料照)
晶電董事長李秉傑。(鉅亨網資料照)

挾著跨入砷化鎵領域等三五族化合物半導體的優勢,LED 晶片廠包括中國 LED 晶片大廠三安光電、國內大廠晶電 (2448-TW) ,均搶進佈局三五族半導體,不過,日前全球最大半導體設備廠美商應材停止供貨三安光電後,三安在化合物半導體的佈局恐遭壓抑,晶電可望順勢受惠,也為 2 家投入砷化鎵領域的 LED 大廠競爭關係,再添變數。

由於 VCSEL 與四元 LED 機台材料特性一致,磊晶成長過程相似,差別在於 VCSEL 結構較為複雜。也因此,VCSEL 同樣以 MOCVD 機台磊晶,四元機台轉換至 VCSEL 使用僅需 3 個月時間,而從藍光 MOCVD 機台轉換,則是需要 6 個月時間。

透過 LED 本業原就具備的優勢,晶電從 6 年前就開始耕耘 VCSEL 領域,去年 10 月更單獨將 VCSEL 與 GaN on Si 電力電子元件等半導體代工業務,切割成旗下全資子公司晶成半導體,挾著母公司晶電的技術基底,是目前唯一可從磊晶 (Epi) 做到晶片 (Chip) 的廠商,且還能將晶電的 LED 相關技術引進 VCSEL 領域,提供高度客製化的產品。

如此一來,晶成除可協助客戶做代工,還有晶電許多專利技術能與客戶合作,且過去晶電擁有的晶圓接合與晶粒封裝等 LED 技術,也是許多 VCSEL 代工廠所缺乏的,藉此可與其他同業做出差異化,提供更多代工價值。

目前晶電用於資料通訊的 4 吋 VCSEL 進度較預期快,客戶端甚至認為今年將會有 2 至 3 倍的需求成長,而應用於 3D 感測、ToF 與結構光的 6 吋進度則較預期慢,由於結構光技術難度很高,市場逐漸走向 ToF,用於開發虛擬實境 (VR) 或擴增實境 (AR) ,造成開發進度趨緩,但今年下半年 6 吋 VCSEL 也可望開始逐步放量。

至於三安光電則是透過旗下全資子公司三安集成電路,切入砷化鎵領域,其為中國第一家研發與生產化合物半導體的晶片廠,也是中國政府培植進入砷化鎵產業的領導商,其一期項目已於去年底完工,陸續生產砷化鎵、氮化鎵和碳化矽產品,並小量出貨,新產線主要用於生產國產化品牌的 5G 通訊、光通訊等領域晶片,佈局 5G、無人車與電動車市場。

除積極擴建化合物半導體晶片產能外,三安集成電路也於 2016 年與環宇 - KY(4991-TW) 在廈門成立合資公司,跨入 6 吋砷化鎵晶圓代工生產,且今年 3 月底也與中國家電大廠美的集團戰略合作,雙方將共同成立「第三代半導體聯合實驗室」,積極佈局化合物半導體領域。

值得一提的是,環宇 - KY 為建立不同地區的雙供應鏈,今年 1 月也與晶成半導體簽署策略合作協議書,由晶成半導體提供 6 吋晶圓代工服務,而環宇及其子公司,則提供三五族化合物半導體製程技術支援,雙方在砷化鎵領域競爭關係越趨白熱化。

不過,近期傳出半導體設備大廠應材停止供貨三安光電,若三安先前向其採購半導體設備機台,則此次遭到停止供貨,三安正大力發展中的化合物半導體佈局,恐大受衝擊,也在砷化鎵應用正處於起飛之際,為 2 家不約而同跨入砷化鎵領域的 LED 晶片廠間,競爭關係再添變數。
 


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