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山林水8億元籌資案全數完成募集 現增股1/30上市

鉅亨網記者張欽發 台北 2019-01-25 15:32

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山林水總經理吳人傑。(鉅亨網記者張欽發攝)

環境工程業者山林水 (8473-TW) 市場籌資案,包括發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 5 億元、辦理現金增資發行 560 萬股,合計將募集約 8 億元,該公司今 (25) 日宣布全數完成募集,現增股將於 1 月 30 日上市交易。

山林水現增股以每股 53.6 元溢價發行,由全體股東依持股比例認購,募集約 3 億元,同時,公司發行 5 億元的 CB 也將完成市場募集,全部共完成 8 億元的資金募集,所募集的資金將用於充實營運所需及償還銀行借款。

就市場的現況而言,2019 年全台前瞻基礎建設計劃釋出公共工程量將在 2200-2500 億元,山林水也計畫掌握相關工程商機;雖然公共工程毛利率偏低,初期無法反映到當年獲利表現,但未來仍將帶來中長期穩定挹注,山林水也認為,明年工程接案量至少維持今年水準,是營運基本盤,因此要備妥資金。

山林水去年全年營收為 45.35 億元,年增 65.39%,去年第 3 季稅後純益 9546 萬元,季增 13.69%,年增 13.75%,每股純益為 0.72 元;累計前 3 季稅後純益為 2.87 億元,年減 7.29%,每股純益為 2.17 元。

山林水認為,去年前 3 季獲利較去年衰退,主要是受水處理工程專案獲利減少,及旗下子公司東山林、綠山林 5 年免稅到期,還有營所稅率自 17% 提高至 20% 影響。雖然承攬政府工程標案帶動營收成長,但初期利潤較低,獲利不會與營收等比成長,隨著公司的規模及技術口碑累積,對公司未來發展潛力及動能將具有指標性意義。






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