「獨角獸獵人」華興資本8月23日過聆訊 估值港幣235-314億元

華興資本估值30-40億美元,9月底上市。 (圖:華興資本官網)
華興資本估值30-40億美元,9月底上市。 (圖:華興資本官網)

來自 IPO 早知道獨家消息,華興資本正進行路演。根據投資者的初步回饋,華興資本計劃集資 3-4 億美元 (約港幣 23-31 億元),估值區間 30-40 億美元 (約港幣 235-314 億元),相當於 2019 年預計淨利潤的 20 倍本益比左右。華興資本將於 8 月 23 日通過港交所聆訊,並於 9 月底正式上市。

華興資本 6 月 25 日正式向港交所提交上市申請,啟動港股 IPO 流程,主承銷商為高盛、工銀國際,財務顧問為華興資本。

有「獨角獸獵人」稱號的華興資本 2004 年成立,是中國成立時間最早的民營 FA 機構之一。

根據招股書顯示,華興資本 2017 年經調整後收入為 2.12 億美元,年增 47.6%,2018 年第一季調整後收入更是達到 9292 萬美元,較上年同期爆增 1.75 倍,

淨利潤方面,受益於投資銀行及投資管理業務成長迅速,今年第一季經調整後淨利潤達 3567 萬美元,較上年同期爆增 4.22 倍,華興 2017 年收入與 2018 年第一季收入增幅同比均創歷史新高。

截至 2018 年 3 月 31 日,為 574 筆私募融資交易提供建議,累計籌集 410 億美元

自成立以來,中國互聯網行業最具影響力的一系列融資、併購、上市行為的背後,都有華興資本的身影。

2006 年的當當網、千橡互動;

2007 年的巨人網路;

2008 年的暴風影音;

2009 年的開心網;

2010 年的神州租車、奇藝 (愛奇藝);

2011 年的京東商城、聚美優品、大眾點評、趕集;

2012 年的優酷土豆;

2013 年的百度、PPS、阿里巴巴、酷盤、奇虎 360;

2014 年的騰訊、京東以及陌陌;

2015 年的滴滴和快的合併、58 同城和趕集網合併、美團和大眾點評合併,到 2016 年的 UBER 和滴滴相互參股…

華興資本已經承包了手機裡 90% 的 APP,協助他們拿到最合適、最必要的錢。14 年來,華興資本在幫助一批又一批的中國新經濟企業走向資本市場的同時,也成就了自己。


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