〈鴻海FII獲通過〉富士康互聯網IPO募資不縮水 公告發行價人民幣13.77元
鉅亨網新聞中心 2018-05-23 09:34
富士康工業互聯網 (FII)(工業富聯) 昨天晚間披露招股說明書,此次發行價為每股人民幣 13.77 元,發行本益比 17.09 倍,計畫通過 A 股市場 IPO 融資 271 億元人民幣(43 億美元),這將創下自 2015 年以來中國大陸的最高 IPO 記錄。
據《新浪財經》報導,富士康本次公開發行 19.695 億股,占發行後總股本的 10%。將於 5 月 24 日進行網上和網下申購。以此計算,上市後工業富聯市值將達到人民幣 2712 億元。
母公司鴻海 (2317-TW) 希望花費人民幣 270 億元支持富士康的各種項目,涉及領域從智能製造到 5G 技術,預計可使鴻海在全球科技供應鏈中,扮演更加核心的角色,努力突破 PC 和手機組裝領域,降低對蘋果公司的依賴。
為降低對股市衝擊,這次發行非常罕見地啟動了戰略配售,戰略配售股鎖定期至少 12 個月;在戰略配售之外的網下配售的股份也有 70% 要鎖定 12 個月,這也是許久未見的情形。
工業富聯的估值將與日本公司索尼 (Sony) 持平。富士康 2017 年的營收達到人民幣 3550 億元,營收大約與迪士尼或惠普相當。本次融資成為中國 A 股市場近年來最高調的科技 IPO 交易之一,中國政府目前也在積極培育科技領域。
若按照目前 A 股市場電子設備及服務行業加權平均本益比約 43.03 倍,富士康股份 2017 年淨利潤人民幣 158.68 億元,那麼富士康股份總市值將達人民幣 6827 億元,遠超鴻海精密市值。
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