鈺邦科技:公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司107年2月27日董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會107年3月27日金管證發字第10703069051號函核准申報生效。 貳、公司法第252條第一項規定辦理公告事項： 一、公司名稱：鈺邦科技股份有限公司 二、公司債之總額及債券每張金額：總額為新台幣貳億伍仟萬元整，債券每張面額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：本公司債之票面利率為0% 四、公司債之償還方法及期限：發行期間三年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業活動及融資活動項下支應。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及轉投資子公司。 七、前已募集公司債者，其未償還數額：新台幣27,900,000元。 八、公司債發行價格：按債券票面金額十足發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：額定資本總額為新台幣壹拾伍億元整，每股新台幣壹拾元整，計壹億伍仟萬股，已發行股份總數為80,604,150股，已發行股份金額806,041,500。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：至一○六年十二月三十一日止為新台幣1,434,453仟元。(106年財務報告) 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項：兆豐國際商業銀行股份有限公司，約定事項詳見受託契約。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行世貿分行。 十四、承銷機構名稱及約定事項：元大證券股份有限公司，約定事項詳見承銷契約。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。