旭輝(00884-HK)發行5億美元6.875%優先票據

旭輝控股集團(00884-HK)公布，發行2021年到期為5億美元的6.875%優先票據。於2018年4月12日，公司及附屬公司擔保人就票據發行與初步買方訂立購買協議。

經扣除包銷折扣及佣金以及有關票據發行的其他估計應付開支後，票據發行的估計所得款項淨額將約為4.93億美元，而公司擬將票據發行所得款項淨額用於其現有債務(包括若干初步買方為貸款方的債務責任)再融資。公司或會調整上述計劃以應對不斷變化的市況，並因此重新分配所得款項淨額的用途。

公司將尋求票據於聯交所上市。

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