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百和連遭美系外資調評至減碼 目標價下修到67元

鉅亨網記者張欽發 台北 2018-04-10 11:57

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百和董事長鄭森煤。(鉅亨網記者張欽發攝)

黏扣帶及鞋材大廠台灣百和 (9938-TW) 自 3 月以來兩度遭美系外資調降評等並明顯下修目標價,最新評等由持平降為減碼,目標價並下修到 67 元,利空打擊下,百和股價今 (10) 日重挫逾 8%。

百和股價今年以來由波段高點的 133 元下跌到今日盤中 74.5 元,跌幅逾 4 成。


百和日前董事會通過去年財報稅後純益 16.2 億元,獲利創新高,每股純益 5.44 元,該公司董事會決議擬對去年盈餘配發 3 元現金股利,此盈餘配發率引發日系外資不滿,對台灣百和評等為「持平」。

而美系外資最新報告指出,由於百和首季營收 28.94 億元年增率僅 3.38%,低於原先預期 9% 成長幅度,因此評等百和為減碼,目標價下修到 67 元,這也是美系外資連續 2 次調降評等。

台灣百和去年財報營收 117.48 億元,年增 10.5%,毛利率 40.05%,年增 0.74 個百分點,稅後純益 16.2 億元,創新高,年增 8.7%,每股純益 5.44 元。

台灣百和董事會決議擬對去年盈餘配發 3 元現金股利,盈餘配發率為 55%,相較於 2012-2016 年配發率 52-66% ,因此今年配發率屬於低檔。

台灣百和獲利主要動能來自鬆緊帶、鞋帶、織帶及射出鉤等訂單穩定成長,同時,高毛利梭織一片式雙面繡布,及四面彈性針織鬆緊帶訂單。

百和日 K 線圖

 

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