【大行報告】大摩升永利(01128-HK)目标價至33元 美高梅(02282-HK)為首選

大摩發表報告指，預期澳門首兩個月的中場賭收升16%，整體賭收升19.7%，維持全年整體賭收增速為16%預測不變。因應強勁的經營槓桿，預期其他券商亦會調升EBITDA預期。大摩升永利(01128-HK)及銀娛(00027-HK)今明兩年EBITDA預測4-9%，高于其他券商5-11%。另將今年澳門中場賭收增長預測由12%升至15%。

該行將永利目标價由30.5元上調至33元，評級升至「增持」，主因今年首兩個月的表現顯示公司毛利提升。此外，史提芬永利悉售股份及銀娛入股，將有助消除其負面因素，續牌預期增加。大摩還上調銀娛目标價，又認為美高梅中國(02282-HK)估值最吸引，為行業首選。

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