北基:公告本公司董事會決議通過辦理私募國內無擔保可轉換公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/03/12

2.公司債名稱:北基107年國內私募國內無擔保可轉換公司債

3.發行總額:新台幣壹拾億元(含)內之額度

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:擬提請股東會授權董事會全權處理。

6.發行期間:擬提請股東會授權董事會全權處理。

7.發行利率:擬提請股東會授權董事會全權處理。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無擔保品

9.募得價款之用途及運用計畫:

本次募得資金將用於償還借款、充實營運資金以改善財務結構，

及資本性支出、轉投資。

10.公司債受託人:未定。

11.發行保證人:不適用

12.代理還本付息機構:未定。

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

本次私募國內無擔保可轉換公司債參考價格之訂定係依定價日前一、三

或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除

權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日前30個營業日之普通

股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權

後之股價，選以其中較高者為基準價格，轉換價格之訂定，將以不低於

基準價格之八成並乘以轉換溢價率訂定之。

14.賣回條件:未定。

15.買回條件:未定。

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:未定。

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

20.其他應敘明事項:

本次私募無擔保轉換公司債之發行條件、實際募集金額、計畫項目、資金

運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜、未來如經主管機關或因客

觀環境因素變更而有所修正時，除私募訂價成數外，擬請股東會授權董事

會依相關規定辦理。擬提請股東會通過本私募無擔保轉換公司債案，並授

權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次私募無擔保轉換公司債之契約

或文件、辦理一切有關發行本次私募無擔保轉換公司債所需事宜。