【大行報告】花旗：中鋁(02600-HK)發A股收購股權屬正面 籲買入H股

中國鋁業(02600-HK)公布，向轉讓方包括華融瑞通、中國人壽(02628-HK)、招平投資、太保壽險、中國信達(01359-HK)、中銀金融、工銀金融及農銀金融8名交易對方，收購中鋁山東30.78%、中州鋁業36.9%、包頭鋁業25.67%及中鋁礦業81.14%股權，總代價為127.04億元人民币，代價將按每股6元人民币，向賣方發行21.17億股A股支付。完成後，公司將持有上述公司各100%股權。

花旗報告指出，此次交易將攤薄集團2018年每股盈利8%，意味2018年市賬率1.79倍，A股及H股現價分别為2018年市賬率的2.41倍及1.3倍。該行認為是次交易對H股影響較為正面，繼續首選中鋁H股，維持「買入」評級，目标價10元。

中鋁半日跌0.38%，報5.28元，成交2.71億元。

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