【大行報告】摩通：金沙(01928-HK)季績勝預期 維持增持評級

摩根大通發表報告表示，金沙中國(01928-HK)去年第四季EBITDA表現優于預期，經赢率調整後EBITDA高于該行及市場同業塬預期各4%及6%，金沙中國上季業績強勁，特别是中場毛利擴張表現鞏固，指金沙在路氹各項目地理上相連，亦已大緻整合，若再單一評估其在路氹各項目的意義已經減少。

該行指，金沙中國上季總體表現正面，估計或令市場同業上調對其預測，而該行對金沙中國EBITDA預測較市場同業高出11%，維持對其「增持」投資評級及目标價48.5元。

摩通認為，金沙中國亦是受惠澳門博彩業中場呈結構性改變的主題股份。

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