【大行報告】瑞信上調北京汽車(01958-HK)目标價至13.7元

瑞信報告指出，近日到訪内地汽車分銷商，得悉奔馳中國將2018年折扣率由去年12.8%降至12%，主因奔馳中國定價能力改善。考慮到北京奔馳利潤高于預期，上調奔馳中國的合作夥伴北京汽車(01958-HK)于2018-19年盈測6.3%-8.5%，目标價由12.5元升至13.7元，維持評級「跑赢大市」。

同時，北京汽車公布計劃于今年第三季A股上市，料集團將下調上述分銷商折扣率，刺激與奔馳合營的盈利貢獻，以推進新股上市計劃。此外，北京汽車亦公布，北京奔馳及福建奔馳今年銷售目标分别為48萬輛及3萬輛，按年升14%及40%。

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