華茂股份擬購海聆夢80%股權及華茂進出口

　　11月20日,華茂股份(000850-CN)周五早間公告稱,公司擬向大豐海聆夢家紡有限公司全體股東以發行股份及支付現金的方式購買其合計持有海聆夢80%的股權,暫作價6.09億元。同時,華茂股份向華茂集團發行股份購買華茂集團持有的華茂進出口100%股權,作價3.2億元。

　　公告稱,華茂股份發行股份及支付現金收購海聆夢80%股權與華茂股份發行股份收購華茂進出口100%股權彼此間不互為前提,若上述兩項資產收購事項任一事項未通過華茂股份董事會、股東大會審議,則不影響另一項已通過華茂股份董事會、股東大會審議的資產收購事項繼續實施。

　　公告顯示,華茂股份擬以7.41元/股的價格發行7815.78萬股,加上現金3015.47萬元作為海聆夢80%股權的支付對價。海聆夢主要從事家紡產品的研發、生產和銷售,業務處於華茂股份紡紗、織造主營業務的下遊產業,可以和華茂股份形成產業聯動。華茂股份表示,本次交易有利於完善上市公司的產業鏈,通過本次交易,上市公司可建立從棉花、紡紗、面料到家紡這樣一條完整的紡織主業產業鏈。有利於提高上市公司業務規模和盈利水平,優化上市公司的產品體系和市場版面,增強重組後上市公司的核心競爭力。本次交易完成後,海聆夢將成為華茂股份的控股子公司。

　　海聆夢股東邱建林、倪晨承承諾,該公司2015年度、2016年度及2017年度扣除非經常性損益後的淨利潤分別不低於人民幣5600萬元、 6720萬元及8064萬元。若海聆夢實現扣非後淨利潤數超過累積盈利預測數的20%,則超過上述累積盈利預測數120%的部分中的50%可用於獎勵海聆夢高級管理人員;若未能完成承諾淨利潤,邱建林、倪晨則需向華茂股份進行補償。

　　華茂股份還將以7.41元/股的價格向華茂集團發行4318.85萬股,作為購買華茂進出口100%股權的支付對價。公司稱,華茂集團名下部分資產一直持續性的供上市公司生產經營使用,上市公司與華茂集團存在著持續性的關聯交易,本次通過收購華茂進出口,將名下與上市公司主營業務相關的經營性資產注入上市公司,也是為了解決華茂集團與上市公司關聯交易的曆史遺留問題、規範上市公司治理的需要。

　　此外,華茂股份擬以不低於10.17元/股的價格,通過向不超過10名特定投資者非公開發行股股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過 9200萬元,配套資金用於支付收購海聆夢股權的現金支付對價、補充上市公司流動資金以及本次交易相關的中介機構費用等。配套募集資金不超過本次交易總金額的25%。

　　公告稱，本次交易注入的標的資產預估值合計約為9.29億元,按調整後發行價格為7.41元/股計算(在考慮配套融資的情況下),上市公司合計新增股份為1.3億股。本次交易完成後,公司股本將增加至10.74億股。

　　11月20日訊 華茂股份(000850)周五早間公告稱,公司擬向大豐海聆夢家紡有限公司全體股東以發行股份及支付現金的方式購買其合計持有海聆夢80%的股權,暫作價6.09億元。同時,華茂股份向華茂集團發行股份購買華茂集團持有的華茂進出口100%股權,作價3.2億元。

　　公告稱,華茂股份發行股份及支付現金收購海聆夢80%股權與華茂股份發行股份收購華茂進出口100%股權彼此間不互為前提,若上述兩項資產收購事項任一事項未通過華茂股份董事會、股東大會審議,則不影響另一項已通過華茂股份董事會、股東大會審議的資產收購事項繼續實施。

　　公告顯示,華茂股份擬以7.41元/股的價格發行7815.78萬股,加上現金3015.47萬元作為海聆夢80%股權的支付對價。海聆夢主要從事家紡產品的研發、生產和銷售,業務處於華茂股份紡紗、織造主營業務的下遊產業,可以和華茂股份形成產業聯動。華茂股份表示,本次交易有利於完善上市公司的產業鏈,通過本次交易,上市公司可建立從棉花、紡紗、面料到家紡這樣一條完整的紡織主業產業鏈。有利於提高上市公司業務規模和盈利水平,優化上市公司的產品體系和市場版面,增強重組後上市公司的核心競爭力。本次交易完成後,海聆夢將成為華茂股份的控股子公司。

　　海聆夢股東邱建林、倪晨承承諾,該公司2015年度、2016年度及2017年度扣除非經常性損益後的淨利潤分別不低於人民幣5600萬元、 6720萬元及8064萬元。若海聆夢實現扣非後淨利潤數超過累積盈利預測數的20%,則超過上述累積盈利預測數120%的部分中的50%可用於獎勵海聆夢高級管理人員;若未能完成承諾淨利潤,邱建林、倪晨則需向華茂股份進行補償。

　　華茂股份還將以7.41元/股的價格向華茂集團發行4318.85萬股,作為購買華茂進出口100%股權的支付對價。公司稱,華茂集團名下部分資產一直持續性的供上市公司生產經營使用,上市公司與華茂集團存在著持續性的關聯交易,本次通過收購華茂進出口,將名下與上市公司主營業務相關的經營性資產注入上市公司,也是為了解決華茂集團與上市公司關聯交易的曆史遺留問題、規範上市公司治理的需要。

　　此外,華茂股份擬以不低於10.17元/股的價格,通過向不超過10名特定投資者非公開發行股股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過 9200萬元,配套資金用於支付收購海聆夢股權的現金支付對價、補充上市公司流動資金以及本次交易相關的中介機構費用等。配套募集資金不超過本次交易總金額的25%。

　　公告稱，本次交易注入的標的資產預估值合計約為9.29億元,按調整後發行價格為7.41元/股計算(在考慮配套融資的情況下),上市公司合計新增股份為1.3億股。本次交易完成後,公司股本將增加至10.74億股。

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