海隆控股(01623-HK)額外發行優先票據

海隆控股(01623-HK)公布，建議與於2017年6月22日發行2022年到期2.5億美元的7.25厘優先票額外發行優先票據。

公司目前擬使用額外票據的所得款項淨額於中國境外為集團現有債務進行再融資，以及作為營運資金及一般公司用途。公司或會因應變動中的市況調整其發展計劃，因此重新分配額外票據發行的所得款項淨額用途。原先票據現於聯交所上市。公司將促使額外票據亦將於聯交所上市。

額外票據發行的詳情(包括額外票據的本金總額及發售價)將根據由中信里昂證券及匯豐(作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人)進行的入標定價程序釐定。於本公告日期，額外票據發行的金額、條款及條件尚未獲釐定。於落實額外票據發行的條款後，中信里昂證券及匯豐、公司及附屬公司擔保人將訂立購買協議。倘已簽訂購買協議，公司將就額外票據發行刊發進一步公告。

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