中國宏泰發展(06166-HK)發換股票據及有擔保票據共1.6億美元

中國宏泰發展(06166-HK)公布，建議發行本金額最高分別為5000萬美元及1.1億美元可換股票據及有擔保票據。可換股票據年利率6%，須每半年支付一次。可換股票據的主要條款之一，公司須確保總借款淨額於任何時間不得超過當時綜合有形淨值的150%。

可換股票據的於按每股4.75元換股價悉數轉換可換股票據後，合共8210.526萬股換股股份予以發行，相當於擴大後股本約4.77%。所得款項淨額約1.574億美元，擬用作一般營運資金。

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