中國當局聘請花旗、匯豐等10家銀行辦理發行20億美元主權債

路透香港10月20日電，根據路透周五所見到的一份銀行內部備忘錄，中國已經聘請包括中國農業銀行(01288-HK)(601288-CN)、交通銀行(601328-CN)(03328-HK)以及花旗集團等10家銀行辦理20億美元的美元計價主權債發行。

備忘錄顯示，除了花旗集團外，代財政部辦理此次發行的中國人民銀行另聘請了德意志銀行、匯豐(00005-HK)、渣打(02888-HK)等外資銀行。

中國銀行(601988-CN)(03988-HK)、中國建設銀行(601939-CN)(00939-HK)、中金公司(03908-HK)以及中國工商銀行(601398-CN)(01398-HK)也將辦理這筆交易。

鑒於其稀缺性，該債券料吸引投資者的旺盛需求，盡管標普全球評級和穆迪投資者服務公司今年調降了中國的主權債信評級。兩家評級機構都指出中國債務快速增長帶來的風險升溫。

但這次債券發售將測試，這兩家評級機構的行動是否會導致中國借貸成本上升。

稍早中國財政部宣布，將於近日在香港發行20億美元主權債券，其中五年期10億美元，10年期10億美元，具體發行時間將於發行前公布。今年6月財政部宣布將於下半年發行20億美元主權債券，但當時未有其他細節。

湯森路透旗下IFR稱，這宗交易完成後，將成為中國自2004年10月以來的首次美元債券發行。

備忘錄稱，這些受聘負責此次債券發行的銀行，將於10月25日在香港安排一次與固定收益投資者的會面。

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