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中國全面推電動車 誰最受益?

鉅亨台北資料中心 2017-09-29 15:19


【撰文/張文赫】

最近中國比亞迪大漲,電動車的指標從特斯拉轉為比亞迪,為甚麼會有這樣的轉變?其實就是重覆我跟大家說的,中國沒辦法在引擎上追上歐美日大廠,所以最快的方式是甚麼?自建規格,自己主導邁向電動車,還博得環保的美名。當然台灣沒有比亞迪這樣的公司,但是受惠者不少,有人說凡甲 (3526),君燿 - KY(6422),當然都是供應鏈,但是是關鍵的零組件嗎?我不認同,因為電動車跟一般車差最多的差別是甚麼?是連接器嗎?是被動元件嗎?當然都不是,就是電池啊!而中國在自建規格下,誰綁住中國電動車電池的命脈就是王者,就像過去本刊一路追蹤美琪瑪 (4721) 跟康普 (4739) 就是這樣大漲 2 倍 3 倍,但如果用市占率來看,美琪瑪跟康普都不是中國供應鏈的前三大廠,而股價都上百元了,真正打進中國前三大廠,而且還是別人都不能做的,只有聚和 (6509)。


電解液添加劑中國前三大廠

公司主力產品為鋰電池電解液添加劑,這次充分搶搭中國電動車產業發展列車,已經確定於下季啟動第三期產能擴張,將砸下 3 億元在常熟廠區,打造新一座生產線明年底可量產,產能增幅 50%,為營運增火力。重要的是鋰電池電解液廠,雖然對於添加劑需求大增,但因為中國對岸,強力展開環保要求,讓不合規的廠商,幾乎都無法出貨,因此出貨供應,出現十分吃緊的狀況,而聚和過去一直謹守分寸,反而在現在擴充產能下,一舉成為前三大添加劑生產商,並成為下游搶料標的。也在供需失衡下,價格水漲船高毛利率拉升,公司也同步擴充產能。同時由於公司技術領先,所產出的添加劑純度,高達 99.5%以上,對岸前四大電解液配方廠,均是其主力客戶,只等產能開出後,將是電池材料的明日之星。

 

來源:《萬寶週刊》 1248 期

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