合景泰富(01813-HK)擬發行優先票據

合景泰富(01813-HK)18日早間公告，公司擬進行擔保美元定息優先票據之國際發售，惟建議發行票據之完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣而定，擬由附屬公司擔保人擔保票據。

于該公告日期，尚未落實建議發行票據的本金額、利率、付款日期和若幹其他條款及條件。待落實票據的條款後，預期花旗、高盛(亞洲)有限責任公司、匯豐銀行、渣打銀行、附屬公司擔保人與該公司將訂立購買協議。

根據公告，該票據于美國境外以離岸交易方式向非美籍人士提呈發售，且除非獲豁免遵守證券法的登記規定或有關交易毋須依循證券法的登記規定，否則不得在美國提呈發售或出售，亦不得向美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售或出售。公司不會在香港向公衆提呈發售該票據。

公告表示， 公司董事認為建議發行票據將能鞏固公司的財務狀況，并進一步拓展公司的國際聲譽，提升其進入國際資本市場的能力，以支持集團日後的增長。公司擬應用建議發行票據的所得款項淨額將若幹債項再融資，或會因應市況變化而調整其上述計劃，并因而重新調配所得款項淨額用途。有待動用建議發行票據所得款項淨額時，公司擬將該等所得款項淨額投資于活期存款、定期存款或貨币市場工具。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)