眾達-KY:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債

依據： 一、金融監督管理委員會106年5月26日金管證發字第1060017727號函申報生效在案。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年5月5日證櫃債字第1060011493號函核准在案。 公告事項： 一、公司名稱：眾達科技股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣肆億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期限三年，除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十三條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十一條行使賣回權，或本公司依本辦法第二十條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動下之資金支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：增建無塵室及購置機器設備。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股數100,000,000股，每股面額新台幣10元，額定資本總額新台幣1,000,000,000元整；已發行股份55,701,889股，已發行資本總額新台幣557,018,890元整。 一○、公司現有全部合併資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,518,234仟元（依經會計師核閱簽證之106年3月31日財務報告計算）。 一一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 一二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：元大商業銀行股份有限公司，約定事項如受託契約所定。 一三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行信義分行，地址：台北市大安區台北市信義路三段7號。 一四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：統一綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司及群益金鼎證券股份有限公司 ，約定事項如證券承銷契約。 一五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行擔保，中國信託商業銀行股份有限公司，證明文件：委任保證發行公司債合約。 一六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：中國信託商業銀行股份有限公司，證明文件：委任保證發行公司債合約。 一七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 一八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 一九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二○、董事會之議事錄：詳公開說明書。 二一、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 二二、代理辦理還本及轉換事宜機構：中國信託商業銀行代理部，地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566。 二三、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。