建商史上最大案 興富發擬發100億元CB籌資預計下月初完成

興富發 (2542-TW) 發行有擔保可轉換公司債 (CB) 籌資 100.2 億元案，在興富發完成補件後，金管會證期局已發布新聞稿預計在 22 日申報生效，這不僅是建商今年首發大型籌資案，更是營建股史上最大規模市場籌資案，預計在 6 月上旬完成。

今年預計將在市場發債籌資的建商除了興富發之外，還有亞昕 (5213-TW)、三發地產 (9946-TW)、太子建設 (2511-TW)、太設 (2506-TW) 等，合計籌資規模超過 160 億元，其中興富發此一大型籌資案則占其中的 100 億元，興富發發行 CB 申報生效後，接下來的籌資進度順利與否，也將成為重要指標。

興富發此次發行 100.2 億元可轉換公司債市場籌資案，主要為改善財務結構，主辦證券商為富邦證券。

興富發原先規劃去年發可轉債籌資，但因全球經濟市況不佳，延至今年發行，而其計畫發行 100.2 億元 CB 籌資，又為營建股史上個股最大規模的市場籌資案，原預訂排程在 5 月底完成發行，但依目前狀況推算，其完成籌資的日程將向後推遲到 6 月上旬。

興富發首季的財報營收 39.31 億元，稅後純益為 3.44 億元，每股純益為 0.3 元，其稅後純益年減 78.84%。興富發集團預計今年在台推案以基隆、台北、新竹、台中、高雄的地區為主力地區，興富發副總經理廖昭雄指出，興富發集團今年推案量近 300 億元水準。同時，興富發集團將投入百貨及飯店業，其中百貨業將於今年底在高雄開幕；而預計開飯店的方案，則設定落腳在高雄及台北，並將與國際連鎖飯店管理集團簽約合作。

廖昭雄指出，興富發今年在台灣各地推出的新案，將自 6 月起陸續公開，而集團手中的約 300 億元餘屋，今年的目標將以去化二分之一 150 億元為目標。

興富發去年稅後純益 63.49 億元，年衰退 21.59%，每股純益為 5.57 元，該公司去年在台購地的規模超過 100 億元，興富發董事會已決議，去年度盈餘每股擬配發 5 元現金股息，其包現金股利 4.873 元及資本公積配發現金 0.127 元，盈餘配發率達 89.76%。