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興富發完成百億CB市場籌資案補件

鉅亨網記者張欽發 台北 2017-05-08 12:14

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興富發董事長鄭志隆。(鉅亨網記者張欽發攝)

興富發 (2542-TW) 原訂發行有擔保可轉換公司債 (CB) 籌資 100.2 億元案,日前遭金管會證期局暫停申報生效,對此,興富發已向證期局完成補件,並重新起算其申報生效日期,證期局並指出,興富發此一籌資案完成補件之後,如無重大異常,預計將在 5 月 22 日申報生效。

興富發此次發行可轉換公司債市場籌資案,主要為改善財務結構,主辦證券商為富邦證券,原在 4 月 12 日送件,原預計在 4 月 28 日申報生效,但證期局以文書記載不完備,停止其申報生效,並由興富發在 5 月 4 日完成補件並重新起算申報生效日期。


今年預計將在市場發債籌資的建商除了興富發之外,還有亞昕 (5213-TW)、三發地產 (9946-TW)、太子建設 (2511-TW)、太設 (2506-TW) 等,興富發此一大型籌資案進行順利與否,成為重要指標。

興富發原先規劃去年發可轉債籌資,但因全球經濟市況不佳,延至今年發行,而其計畫發行 100.2 億元 CB 籌資,又為營建股史上個股最大規模的市場籌資案,原預訂排程在 5 月底完成發行,但依目前狀況推算,其完成籌資的日程可能向後推遲。

興富發去年稅後純益 63.49 億元,年衰退 21.59%,每股純益為 5.57 元,該公司去年在台購地的規模超過 100 億元,興富發董事會已決議,去年度盈餘每股擬配發 5 元現金股息,其包現金股利 4.873 元及資本公積配發現金 0.127 元,盈餘配發率達 89.76%。

興富發集團預計今年在台推案以基隆、台北、新竹、台中、高雄的地區為主力地區,今年推案仍將維持 300-400 億元水準。

興富發日 K 線圖

 

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