《大行報告》摩通升騰訊(00700.HK)目標價181元 受惠手遊收入復甦

摩根大通發表報告表示，騰訊(00700.HK)公布第三季營收鞏固，較該行及市場原預期高出3%及5%，純利則符預期，相信強勁業績主要是受到手遊收入復甦所帶來(相關收入按年升60%、對比第二季升11%)，相信可令市場調高對其手遊收入預測。

該行指，重申對騰訊「增持」投資評級，上調目標價由177元升至181元，此基於預測2016年非通用會計準則的每股盈利5.97元、料其2016年至2018年每股盈利的複合增長率達25%，新目標價相當於其動態市盈率1.2倍、預測2016年及2017年市盈率各30倍及24倍。

摩通指，騰訊季內廣告收入倍升，相關收入佔總收入達到19%(一年前佔比12%)，主要受移動及視頻廣告所帶動，公司持續提升其O2O的生態系統，其移動支付用戶已增至2億(對比阿里的支付寶為3億戶)。(wl/w)~

阿思達克財經新聞

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