鉅亨早報─澳洲利率決議、中國外儲、歐元區GDP

《 今日前瞻》 

■明尼蘇達 Fed 總裁 Neel Kashkari 談話

■澳洲央行公布利率決議及政策聲明

■中國 2 月外匯儲備

■歐元區第 4 季 GDP

《重要新聞》

■郭董競標東芝冒黑星 日媒透露日政府憂技術遭盜將力阻 more...

■〈兩會〉中國今年 GDP 目標 6.5% 守小康底線 銀根料將逐步收緊 more...

■〈聯發科遇逆風〉印度廢鈔事件影響 通路端不拉貨 Q1 營運恐低標飛過 more...

■資金強力匯入 2 月外匯存底、外資持有股債餘額同創新高 more...

■還沒上車？經理人搶投資大宗商品 部位已暴增 50%！ more...

■美、歐央行政策分歧加深！美歐利差恐進一步擴大？ more...

■川普緊盯中國！但這國貿易恐怕才是美國大麻煩？ more...

■這一天... 除了關注 Fed 升息 還要注意美國債務大限已到 more...

■錯估升息風險？上週黃金淨多單大增 4 萬口 創 6 個月來最大增幅 more...

■標緻雪鐵龍與通用汽車達成 23 億美元的交易 同意收購歐寶 more...

■南韓樂天集團出讓高球場給軍方部署「薩德」（THAAD）」反導彈系統，中國出現官民聯手進一步反制。江蘇、浙江及安徽等地的工商部門，以消防安全隱患等為由，近日查封至少二十三家樂天超市分店，約為樂天全球超市總量的四分之一。中國外交部昨天回應強調，外國企業在華經營必須依法合規。傳南韓準備採取反制措施。

■北韓周一早上突向東海發射四枚彈道導彈，飛行約一千公里後墜入日本海，其中三枚落入日本專屬經濟區。此舉被視為報復美韓聯合軍演，也是對美國總統川普的另一次挑釁。南韓代總統黃教安回應稱，南韓應盡快完成「薩德」反導彈防禦系統的部署。中國也反對北韓違背安理會決議發射導彈。 

■北韓又試射導彈，導致日本將警戒級別提至最高，避險情緒支持日圓兌美元回勇至 113 水位；美元則先軟後回穩。亞洲國家除毗鄰北韓的南韓圜曾跌 0.32% 外，其他區內貨幣均靠穩，反映已消化這個不時出現的地緣政治風險，以及下周美國可能加息的因素。

■人民銀行副行長易綱表示，人民幣在過去 10 年在全球貨幣中呈現了穩定強勢的特徵，隨著中國勞動生產率的提高，人民幣將保持具彈性、穩定的趨勢。人民幣匯價昨日變動不大，保持在 6.89 兌 1 美元水平。

■美國最大汽車生產商通用汽車（GM）同意以 22 億歐元出售旗下歐洲歐寶（Opel）車廠等業務，撤出經營近 20 年仍未實現盈利的歐洲市場。標緻雪鐵龍將以 13 億歐元收購 GM 旗下的 Opel 和 Vauxhall 品牌。GM 在歐洲的金融業務將由標緻雪鐵龍和法巴以約 9 億歐元聯合收購。

■德意志銀行前日宣佈，計劃配股集資 80 億歐元，以充實資本，並實施戰略業務重組，包括將部分資產管理業務上市，並放棄出售德國郵政銀行，將該行併入私人與商業銀行部門。雖然德銀同時宣佈派發 19 歐仙股息，試圖穩住投資者信心，但德銀股價昨日在法蘭克福股市開市後仍然急瀉 6%。

■中國安排由商務部長鍾山率領的團隊，昨日率團赴菲律賓進行為期 4 日的訪問，官方稱此訪將推動兩國務實合作取得新進展。菲律賓投資署負責人則表示，有 5 家中國企業擬在當地投資超過 100 億美元的項目。

■美國白宮官員透露，總統川普會在周一簽署新的行政命令，取代早前的入境禁令，伊拉克得以從名單上除名。新令暫禁六個國家（人口以穆斯林為主）的公民入境，但容許現時持有簽證的六國人士自由進入。

■北韓以牙還牙，昨日宣布驅逐馬來西亞駐北韓大使出境，報復其駐馬國大使遭逐離。北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男上月十三日在吉隆坡機場被毒殺的案件，引致兩國的衝突愈演愈烈。

■南韓獨立檢察組周一公布「閨密干政門」調查結果，認定總統朴槿惠與六十一歲閨密崔順實合謀，從三星集團收受賄賂四百三十億韓元。

■法國保守派的危機惡化。前總理朱佩（Alain Juppe）周一宣布，他不會代替右翼共和黨總統候選人菲永（Francois Fillon）參加今年的總統選舉。

■著名經濟學家、政協委員厲以寧則表示，中國經濟結構性調整沒有結束，現在不可能出現 V 形或 U 形的上行。64

■上月才履新的國家發展和改革委員會主任何立峰，昨天在全國人大記者會上，對中國經濟充滿信心，認為在去年的基礎之上，經濟保持中高速增長，「可能性非常之大」。他又透露，「一帶一路」建設成果好於預期，中國對沿線國家投資已超過五百億美元。

■大陸國務院總理李克強周日在政府工作報告中提出，今年網絡提速降費要邁出更大步伐，年內取消手機國內長途和漫遊費，大幅降低中小企業寬頻費，降低國際長途電話費。三家大陸電訊昨日便聯同工信部於國務院政策例行吹風會，宣布中移動（941）、中電信（728）和聯通（762）三大運營商，於今年 10 月 1 日起，將全面取消手機國內長途漫遊費。

■全國政協委員、香港立法會議員張華峰建議優化滬港通、深港通機制，擴大可投資股票範圍，放寬投資者資產限制，加快中港兩地金融市場互聯互通的步伐。他提案建議參考滬港通模式，下一步再推新股通，即允許大陸、香港投資者，互相投資對方市場的新股。同時為避免新股炒作熾熱，他提出要保證新股市值超過某個下限，即新股通啟動初期應為較大型公司。

■中央今年繼續推進去產能任務，除了提出今年鋼鐵去產能目標 5000 萬噸左右，以及煤炭去產能目標 1.5 億噸以上之外，還會進一步擴闊到煤電，初步計劃今年淘汰火力發電規模約 5000 萬千瓦。

■建築資產設計及諮詢公司凱諦思 (Arcadis) 昨公佈，香港再度成為亞洲區建築成本最高的城市，全球排名則僅次於美國紐約排世界第二高。該公司認為，勞工短缺是導致香港建築成本高企的原因。

■國家信息中心分享經濟研究中心近日發佈《中國分享經濟發展報告 2017》顯示，分享經濟中的住房分享市場去年一年交易額突破 200 億元人民幣關口，一線城市對短期租房需求量集中。業內人士認為，住房分享不僅可有效盤活存量房源，且可帶來收入增加，未來潛在交易額有望達到千億元級別。

■粵海證券（現稱「國金證券」）因在處理第三方付款時未有遵守打擊洗錢指引，遭證監會譴責並罰款 300 萬元。

■德勤中國近日發佈《科技、傳媒和電信行業企業對外投資報告》，報告指出全球科技傳媒和通信行業的投資併購環境交易數量在過去五年間逐步增長，2012 年至 2016 年間的年複合增長率為 7%，在涉及投資併購案的所有行業中排名第二，僅次於金融服務行業。

■路透社引述消息人士透露，中國銀監會要求銀行業金融機構和各級監管部門要切實摸清銀行顯性或者隱性承擔信用風險的各項貸款、債券、投資、同業、表外、通道業務等風險敞口的信用風險底數，以加強信用風險管控。

《重要指標》

◇美洲

■美國 1 月工廠訂單上升 1.2%，為過去七個月中，第六個月上升

■美國耐用品訂單月增 2%，預期 1%，前值 1.8%。

◇歐洲 

■歐元區 3 月 Sentix 投資者信心指數 20.7，預期 18.5，前值 17.4。

◇亞洲

■澳大利亞 1 月零售銷售環比 0.4%，預期 0.3%，前值 - 0.1%。

《金融市場》

◇美股

■道瓊工業平均指數收低 51.37 點或 0.24% 至 20954.34 點

■Nasdaq 指數收低 21.58 點或 0.37% 至 5849.17 點

■S&P 500 指數收低 7.81 點或 0.33% 至 2375.31 點

■費城半導體指數收高 0.21 點或 0.02% 至 974.18 點

◇歐股

■德國 DAX-30 指數收低 68.96 點或 0.57% 至 11958.40 點

■英國 FTSE 100 指數收低 24.14 點或 0.33% 至 7350.12 點

■法國 CAC 40 指數收低 22.94 點或 0.46% 至 4972.19 點

◇亞股

■台股加權指數收盤上漲 34.42 點, 報 9682.63 點

■日經 225 指數收低 90.03 點或 0.46% 至 19379.14 點

■韓國 Kospi 指數收高 2.61 點或 0.13% 至 2081.36 點

■澳洲 ASX 普通股指數收高 13.10 點或 0.23% 至 5788.50 點

■上海綜合指數收高 15.56 點或 0.48% 至 3233.87 點

■香港恆生指數收高 43.56 點或 0.18% 至 23596.28 點

◇黃金

■COMEX 黃金期貨收跌 1.00 美元，收於每盎司 1225.50 美元

◇原油

■NYMEX 原油期貨收跌 0.13 美元，至每桶 53.20 美元

■ICE 倫敦 布倫特原油期貨收漲 0.11 美元，至每桶 56.01 美元

◇穀物

■CBOT 玉米期貨下跌 2.25 美分，報每英斗 3.7850 美元

■CBOT 小麥期貨上漲 5.00 美分，報每英斗 4.5850 美元

■CBOT 黃豆期貨下跌 0.25 美分，報每英斗 10.3725 美元

◇匯市

■新台幣兌美元收盤報 30.982 元，升 3.8 分

■美元 / 人民幣報 6.8954，貶 0.0000 或 0.00%

■美元指數報 101.7000，升 0.1600 或 0.16%

■美元 / 日元報 113.9190，升 0.0390 或 0.03%

■歐元 / 美元報 1.0576，貶 0.0003 或 0.03%

■英鎊 / 美元報 1.2237，升 0.0001 或 0.01%

■美元 / 瑞士法郎報 1.0120，貶 0.0003 或 0.03%

■美元 / 加幣報 1.3401，貶 0.0007 或 0.05%

■澳元 / 美元報 0.7590，升 0.0011 或 0.14%