中國信達(01359-HK)擬發行30億美元中期票據

中國信達(01359-HK)3月3日晚間發布公告稱，于2017年3月3日，維好票據發行人China Cinda Finance (2017) I Limited、香港擔保人中國信達(香港)控股有限公司及公司就根據30億美元中期票據計劃，發行于2020年到期的3億美元3%有擔保優先維好票據，及于2022年到期的13億美元3.65% 有擔保優先維好票據，及于2024年到期的7億美元4.1%有擔保優先維好票據，及于2027年到期的7億美元4.4%有擔保優先維好票據與聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人訂立認購協議。

維好票據在香港發售予專業投資者以及在美國境外根據美國證券法S規例發售予非美國人士。

維好票據將由維好票據發行人發行，由香港擔保人擔保，并由公司簽立的維好契據及承諾契據提供支持。

維好票據不會發售予香港公?，亦不會配售予公司的任何關連人士。

估計發行維好票據所得款項總額約為29.93億美元，所得款項擬用于營運資金、投資及其他一般公司用途。

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