美桀:本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債(美桀一) 發放暨上櫃買賣日期公告

一、本公司105年12月13日董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會106年1月11日金管證發字第10500535961號函申報生效 在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年2月22日證櫃債字第106000 39152號函同意於106年3月2日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 三、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買 賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下： 1.債券名稱：美桀科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(代碼：52551，簡稱：美桀一)。 2.發行日期：民國106年3月2日。 3.發行期間：三年，自106年3月2日至109年3月2日止。 4.發行總額及債券每張面額：本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100.5%發行，發行總張數為上限壹仟伍佰張，發行總額上限為新台幣壹億伍仟萬元整。 5.發行價格：本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100.5%發行。 6.票面利率：0% 7.還本方法：除債券持有人依本公司債發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額之101.51%(到期收益率為0.5%)將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 8.代理還本付息暨過戶機構：台新國際商業銀行股份有限公司。 9.公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。 10.本次發行轉換公司債謹訂於106年3月2日發放並於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於掛牌買賣日期由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定集保帳戶。 11.特此公告。