中國金茂(00817-HK)附屬擬發行5億美元優先擔保新票據

中國金茂(00817-HK)2月22日晚間發布?容有關方興光耀(公司全資附屬公司)建議發行新票據以及建議購回方興投資(公司的全資附屬公司)所發行的尚未償還票據的要約之公告，于2017年2月22日，公司已就新票據的認購及出售與香港上海匯豐銀行、DBS Bank Ltd.、高盛(亞洲)、渣打銀行、交通銀行香港分行及上海浦東發展銀行香港分行(作為初步購買人)訂立購買協議。

完成後在若幹條件的規限下，公司全資附屬公司方興光耀將發行本金總額為5億美元于2022年到期年息為3.6%的優先擔保票據的新票據。新票據預期將于2017年3月3日發行。票據持有人將不再能夠接獲與新票據有關的新發行優先分配編?及分配編?。

要約須滿足新融資條件及收購要約備忘錄所述其他條件。盡管新票據已定價，但建議發行新票據未必會實現。建議發行新票據的完成受到市場狀況及投資者需求的規限。因此，新融資條件仍受到成功完成新票據發行的規限。

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