宏利金融—S(00945-HK)已為在美國發行後償票據定價
鉅亨網新聞中心 2017-02-22 12:46
宏利金融—S(00945-HK)2月22日發布公告,公司宣布已為其在美國公開發行的本金總額為7.5億美元、利率4.061厘并于2032年到期之後償票據定價。後償票據之公開發售價現定為100%,預期所得資金可列作公司的二級法定資本。
上述後償票據預期將于2017年2月24日發行,由發行日至2027年2月24日的年息為4.061厘;而由調息日至2032年2月24日的年息則相等于5年期掉期利率中間價加1.647厘。
在加拿大金融機構監管事先批準下,公司可選擇于2027年2月24日,以相等于擬贖回之後償票據的本金總額之100%加上截至但不包括贖回日當日的累計及未付利息作為贖回價,全數(而非部分)贖回後償票據。公司亦可于指定的受規管事件發生後90天?,或于指定的稅務事件發生後,?時以相等于擬贖回之後償票據的本金總額之100%加上截至但不包括贖回日當日的累計及未付利息作為贖回價,全數(而非部分)贖回後償票據。
公司擬將此次發行票據所得的收益淨額用于一般企業用途,包括用于應付未來的再融資需求。
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