興業太陽能(00750-HK)2.6億美元優先票據息率7.95%

興業太陽能(00750-HK)公布，公司、附屬公司擔保人及初始買方已就公司發行本金總額為2.6億美元的票據訂立購買協議，優先票據將於2019年到期，年息為7.95%。公司已就票據於香港聯交所上市向香港聯交所提出申請。

來自發售票據的所得款項淨額約為2.55億美元。公司擬將來自發行票據並不用作存放於利息儲備賬戶的所得款項淨額的至少70%用於再融資及償還現有境外債務，餘下所得款項淨額則將用作一般企業用途。

就票據的發售及銷售而言，中銀國際亞洲有限公司、香港上海?豐銀行有限公司 及國泰君安證券（香港）有限公司將擔任聯席全球協調人；中銀國際亞洲有限公 司、香港上海?豐銀行有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、軟庫中華金融 服務有限公司、中國光大證券（香港）有限公司及新鴻基投資服務有限公司作為聯 席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

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