渣打集團(02888-HK)擬發行10億美元固息永久可轉換證券

渣打集團(02888-HK)公告稱，擬2017年1月18日發行總值10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券。證券面值為20萬美元，超出部分以1000美元的整數倍數計算。

據悉本期證券為永久證券，無固定到期日、贖回日，發行價百分之100，初步固定利率由發行日至2023年4月2日止年息7.750%;重設日期2023年4月2日，重設利率利率將于每個重設日期重新設定，證券初始信貸差價5.723%/年，證券的利息由2017年4月2日起于每年4月2日及10月2日每半年屆滿時派息一次。如證券涉及到轉換股，轉換價為7.732美元

若發生轉換觸發事件及假設證券按其最初轉換價被悉數轉換，證券將被轉換為約1.29億 股普通股，轉換價為7.732美元，所轉換股占11日已發行普通股股本約3.94%，及擴大後的3.79%。

公司擬將發行證券所得淨額用于集團一般業務目的，并進一步強化集團的監管資本基礎。發行證券所得款項的總額預期為10億美元，淨額9.9億美元。

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