志超:公告本公司募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據 一、本公司105年10月17日之董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會105年12月13日金管證發字第1050049878號函。 三、公司法第252條第一項規定。 貳、公告事項： 一、公司名稱：志超科技股份有限公司。 二、公司債種類：國內第一次無擔保轉換公司債。 三、公司債總額及債券每張金額：總額上限新台幣捌億元整，每張面額新台 幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 四、公司債之利率：票面利率為0%。 五、公司債償還方法及期限： 本公司債發行期間2年6個月，除債券持有人依本辦法第11條轉換為本公司 普通股或依本辦法第20條行使賣回權，及本公司依本辦法第19條提前收回或 本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。 六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營運或 籌資活動項下所產生之資金支應。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 七、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 八、前已募集公司債者，其未償還數額：無。 九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票 面金額十足發行。 十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 額定資本額股份總數為300,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整； 已發行股份總數為271,242,938股，已發行股份金額為新台幣 2,712,429,380元。 十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：新台幣 11,687,049仟元(依經會計師查核簽證之105年09月30日合併財務報表 計算)。惟本公司係屬依證券交易法發行股票之公司，依法適用證券 交易法第28條之4規定，不得逾全部資產減去全部負債餘額之百分之 二百，不受公司法第二百四十七條規定之限制。 十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十三、公司債權人之受託人名稱：合作金庫商業銀行股份有限公司信託部。 十四、代收款項之銀行名稱及地址： 1.銀行名稱：合作金庫商業銀行中山路分行。 2.地址：台北市中山北路二段71號。 十五、承銷或代銷機構名稱：福邦證券(股)公司。 十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實 或現況：無。 十九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳本公司公開說明書之附件一、國內第 一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十一、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。