日盛投顧盤前分析
鉅亨台北資料中心 2016-11-21 08:14
◆盤勢分析 1. 在 Fed 將加速升息腳步,帶動美元指數創下 13 年新高,但隨後美元匯價漲勢收歛,加上 10 年期美債收益率飆至逾 1 年新高,使上週五道瓊小幅殺尾;終場美股四大指數僅費半指數小漲,其他三大指數均小跌做收,四大指數漲跌幅介於 - 0.24% ~+0.67% 之間,美股多頭格局不變。
2. 台股技術面: 上週五收在 9008 點;以型態來看,近期守住 9/13 的低點 8885 點,且在 8879~9032 點間打底,若突破 9032 點,則短底完成將展開反彈,最小滿足點約在 9185 點;以均線來看,週五突破半年線,挑戰 10 日線,突破 10 日線轉強,將挑戰月線~ 季線壓力區;從 KD 指標來看,上週五日 KD 出現黃金交叉的買訊前,未出現死亡交叉的賣訊前,短多續強;上週五成交量 685 億元,低於 5 日、10 日與 20 日均量,為量縮反彈格局;綜合上述論點,指數若突破 9032 點,將展開反彈,挑戰月線~ 季線壓力區,但因為視為量縮反彈,且預期 Fed 年底升息機率大增,加上外資短線持續賣超下,因此不妨留意上週五轉強的類股與個股,再搭配法人買超與基本面來找尋本週的投資標的。
3. 三大法人買賣超 (含盤後鉅額交易): 外資賣超 61.28 億元、投信買超 4.56 億元、自營商買超 7.45 億元,三大法人合計賣超 49.26 億元;台指期方面,外資淨多單為 65880 口,增加 2849 口淨多單。
4. 電子股:電子指數上週五以上漲 1.98 點的 363.77 點作收,將挑戰 10 日線,若突破 10 日線,有機會挑戰月線;上週五較強的電子股包括: IC 設計的 5269 祥碩、2363 矽統、5274 信驊、3006 晶豪科、6415 矽力 - KY、3527 聚積、4947 昂寶 - KY、4966 譜瑞 - KY、2454 聯發科、2379 瑞昱;蘋概股的 3406 玉晶光、3008 大立光、5264 鎧勝 - KY、2474 可成、4938 和碩;封測的 3374 精材、8150 南茂、2351 順德、6239 力成;太陽能的 6244 茂迪、3686 達能、3452 益通、4934 太極、3519 綠能、3561 昇陽光電、3691 碩禾;LED 的 2301 光寶科、2340 光磊;記憶體模組的 8088 品安、8277 商丞、3260 威剛;手機相關的 3508 位速、2498 宏達電; LCD 相關的 6116 彩晶、3673TPK-KY、8069 元太;PC 相關的 2331 精英、2352 佳世達、3706 神達;其他零組件的 1569 濱川、3272 東碩;電腦周邊的 6230 超眾、3324 雙鴻、5490 同亨、2421 建準。
5. 金融股: 金融指數上週五以下跌 5.15 點的 1024.04 點作收,跌破 5 日線,恐將下探 10 日線;可留意: 2823 中壽、2867 三商壽、2881 富邦金、2882 國泰金、2884 玉山金、2886 兆豐金等多方指標。
6. 傳產股: 上週五以生技、運輸、電器電纜、化學、電機等類股較為抗跌;生技由 4108 懷特、3176 基亞、4129 聯合、4130 健亞、4743 合一、6452 康友 - KY、4735 豪展領漲;運輸看 2601 益航、2613 中櫃、2614 東森、2612 中航、5608 四維航、2605 新興、2617 台航的表現;電器電纜由 1605 華新、1604 聲寶等領漲;化學看 1708 東鹼、1710 東聯、1718 中纖的表現。
7. 台股近期遭到外資連八賣、累計調節 846 億元,外資券商跨國研究部門主管直言,大部分原因是來自川普勝選引起的動盪、非長期結構問題,樂觀派外資以摩根士丹利證券為首,推出電、金、傳指標,力挺台股歲末叩關 9,500 點。據摩根士丹利的看法,台股三大類股中,共有 15 檔營運動能較佳、或有轉機、或發揮抗震能耐的指標股,堪為台股年底前投資明燈,分別是:台塑、儒鴻、和大、台達電、台積電、研華、中華電、晶電、聯發科、富邦金、兆豐金、大立光、東隆興、寶雅與豐泰。
8. 川普勝選美國第 45 任總統,相關新政受到全球矚目。由於川普提倡「美國製造」等政策,並強調要讓美國再次偉大(Make America Great Again),使得「美國製造受惠股」蔚為全球旋風,也成為台股盤面受到各方矚目的新焦點。台股中的美國製造受惠股包括:台塑、喬山、橋椿、拓凱、貿聯 - KY、事欣科、環球晶、元太、東元、維熹等。
9. 明年董監改選行情蓄勢待發,據統計,明年將有 461 家上市櫃公司進行董監事改選,其中包括中石化、英格爾、榮剛、南港、國喬、單井、東貝、華晶科、開發金、正道、駿熠電、華豐、全新、三陽、幸福、大成鋼、技嘉、太設等,董監「低持股、高設質」股,有機會引爆明年董監改選行情。
10. 台股上周觸底反彈,然「價漲量縮」格局,使得市場仍對未來走勢抱持疑慮。而隨著強勢美元以及深港通即將上路,資金排擠效應將使台股短線恐難脫震盪格局,應適時補量上攻為宜。
11. 台股周線由黑翻紅,指數站回 9,000 點大關。法人表示,大盤短線狹幅區間震盪的走勢仍將持續,在類股輪動趨勢下,建議首選「低基期、高成長」族群,靜待反彈契機浮現。
12. 雙 D(面板、記憶體)大缺貨,供應缺口高達兩成,帶動兩大關鍵零組件價格飆漲,因應年底歐美傳統購物旺季來臨,電子業掀起「搶貨大作戰」,面板雙虎友達、群創,以及南亞科、華邦電等記憶體相關業者本季暖洋洋。
13. 中華電信、台灣大、遠傳等電信業者今年底起加速布建小型基地台(Small Cell),強化 4G 網路收訊死角及網路容量,從原本數百台測試計畫,變成上萬台大規模商轉布建,網通廠中磊(5388)、智易、正文、明泰等,可望受惠。
14. 大陸鋼筋期貨與現貨行情上周快速回檔,豐興(2015)今(21)日鋼筋盤價可能不妙,下修整理可能性大增,連續四周上漲的氣勢將暫告結束。
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