上海電氣(02727-HK)向上海電氣總公司購逾66.28億人民幣資產

上海電氣(02727-HK)公布，公司與上海電氣總公司訂立收購協議，據此公司擬收購由上海電氣總公司持有的上海集優(02345-HK)47.18%的股份(內資股)、自儀泰雷茲50.10%的股權、電氣置業100%的股權及目標物業。上述擬置入資產代價合計逾66.28億元人民幣。

上海電氣將以每股7.55億元人民幣向上海電氣總公司發行逾8.779億股A股(601727-SH)，不足一股的部分由公司以現金補足。

另外，在收購協議項下的交易獲完成的條件下，公司將向若干承配人額外發行A股。公司建議按照每股A股7.55元人民幣的認購價格向包括上海電氣總公司在內的四名投資者建議發行不超過約3.9735億股A股。本次建議發行及配售A股籌集的所得款項不超過30億元人民幣。截至2016年9月30日，電氣置業擁有66處位於中國上海市的物業，總建築面積約為180,747.92平方米，賬面價值為5.91億元人民幣，相當於電氣置業資產總值的38.57%。於2016年9月30日，合資格中國估值師對該等物業作出的估值為23.8億元人民幣，約佔電氣置業100%股權評估值的92.42%。於電氣置業上述66處物?中存在22幅土地為劃撥、出讓(空轉)、授權經營或按土地使

用協議書履行權利和義務的土地；及存在2處房屋尚未取得房地產權證

待擬收購事項完成後，自儀泰雷茲將成為公司持股50.10%的附屬公司。自儀泰雷茲主要從事為城市軌道交通用戶提供完善的列車自動控制系統解決方案，提供從泰雷茲集團吸收的SelTrac®CBTC信號系統，TSTCBTC®2.0信號系統，TSTram®現代有軌電車的控制管理系統等產品，以及根據客戶需要提供系統運營的維修保障服務，包括對設備日常的狀態監督、巡視、保養、維修及維護。

待擬收購事項完成後，電氣置業將成為公司的全資附屬公司。電氣置業是上海電氣總公司旗下專業的不動產經營管理平臺，主要從事不動產的經營、存量工業地產處置和存量工業地產開發業務。

上海電氣A股自8月31日停牌，並申請今日復牌。

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